Нефть — это один из инструментов рынка сырья, является одним из основных инструментов, на цену которого основывается основная часть продаваемых энергоносителей в мире, таких как газ, электричества и другие виды энергии.
Нефть является самым важным источником энергии в мире, на ее долю приходится 33,6% мирового энергопотребления. Она обладает высокой энергоемкостью и удобна для транспортировки, что делает ее практически незаменимым энергетическим ресурсом.
Являясь исчерпаемым и невозобновляемым природным ресурсом, нефть требует к себе рачительного отношения. Еще Д.И. Менделеев обратил внимание на рациональное использование этого сырья: «Нефть — не топливо, топить можно и ассигнациями». Но несмотря на то, что с каждым годом доля нефтепродуктов в химической, пищевой, строительной отраслях возрастает, основным направлением использования нефти остаются нужды топливно-энергетической промышленности. Так, по оценкам ОПЕК, в мировом балансе энергопотребления нефть занимает более одной трети.
Несмотря на то, что в перспективе доля нефти в общем объеме первичных энергоносителей будет сокращаться, в абсолютном выражении потребление нефти (как и остальных источников энергии) будет только возрастать. Связано это, прежде всего, с огромным спросом на ресурсы со стороны активно развивающихся экономик. Достижения научно-технического прогресса вкупе с дешевой рабочей силой обусловили стремительный рост производства в этих странах в конце прошлого столетия, а приток иностранного капитала поддержал начавшийся переход к рыночной экономике. Улучшение условий жизни в развивающихся странах стало отправной точкой в стремительном росте спроса на товары длительного пользования и, прежде всего, автотранспорт. Стоит отметить, что вопросы экологии и исчерпаемости природных недр все чаще заставляют людей задумываться об использовании более экономичных автомобилей и транспорта, в качестве движущей силы которого применяется электрическая энергия, газ и биотопливо. Согласно прогнозам компании British Petroleum (далее — BP), доля альтернативных видов транспортного топлива с 5% в 2010 году вырастет к 2030 году до 15%. Пока основная часть добытой нефти сжигается в двигателях внутреннего сгорания, а масштабы экспансии автомобильной отрасли с каждым годом увеличиваются, говорить о значительном замедлении темпов потребления нефтяного топлива не приходится.
Сейчас перед человечеством остро стоит вопрос о масштабах эксплуатации месторождений полезного ископаемого, и основная проблема заключается в верной оценке мировых запасов и экономической целесообразности добычи жидкого энергоресурса. Также среди ученых нет единого мнения о природе происхождения нефтяных залежей: большинство считают, что нефть формировалась из остатков живых организмов (биогенная теория), но существует и другое мнение, согласно которому нефть образуется из жидких и газообразных компонентов магмы (абиогенная теория).
Альтернативные источники энергии и возможности их применения в России
... КНР и Мексика. Самая большая доля используемой геотермальной энергии приходится на страны Латинской Америки, но ... такие несметные запасы энергии. Геотермальная энергия по времени использования — наиболее старый источник альтернативной энергии. В 1994 г. ... солнечная энергия . Несмотря на такой большой потенциал в новой энергетической программе России вклад возобновляемых источников энергии на ...
В случае если правыми окажутся сторонники последней теории и протекание органического синтеза в глубинах планеты продолжается и по сей день, человечество может рассчитывать на открытие все новых и новых залежей, но если происхождение нефти связано с процессом жизнедеятельности микроорганизмов, картина вырисовывается крайне неутешительной.
Глава 1 . Мировой рынок нефти
1 Статистика мирового рынка нефти
год в целом был одним из самых благополучных для мировой нефтяной промышленности. Ценовая динамика периодически менялась, но колебания цен нефти Brent происходили в рамках коридора $100-120 за баррель.
Максимальная цена нефти марки Brent, установленная 26 апреля, составила $126.6 за баррель. Это меньше исторического максимума, установленного в июле 2008 года ($147 за баррель), но, вместе с тем, среднегодовая цена 2011 года достигла рекордного результата и составила $111.2 за баррель. В начале 2011 года почти никто из экспертов не предполагал, что среднегодовая цена нефти превысит уровень $110 за баррель.
По сравнению с 2010 годом среднегодовая цена выросла почти на 40%.
В последний раз такими темпами она росла в 2000 году.
Практически на протяжении всего года на рынке наблюдалась уникальная ситуация — североморская нефть Brent торговалась с существенной премией по отношению к американской нефти WTI. В середине года гандикап почти достиг уровня $30, однако к концу года он сузился до $10. Возникновение гандикапа отчасти можно объяснить существенным ростом добычи в США, а также тем, что арабские революции, в большей степени затронули европейский рынок, тогда как в США недостатка нефти (и сильных опасений по поводу недостатка) не наблюдалось. Кроме того, американский рынок вырос в меньшей степени из-за проблем с инфраструктурой, а именно перегруженностью терминала в Кушинге.
При этом отметим, что в IV квартале американская нефть WTI в некоторый период довольно быстро росла в цене, тогда как цена Brent колебалась примерно на одном уровне. Это обусловлено тем, что долговые проблемы в Европе в этот момент все больше обострялись, тогда как экономическая ситуация в США стала по некоторым показателям улучшаться. Кроме того, появилась надежда, что проблемы терминала в Кушинге будут решены за счет строительства в 2012 году нефтепровода к нефтеперерабатывающим заводам.
Высокий уровень цен на рынке нефти в 2011 году определялся двумя основными факторами: растущим спросом и арабскими революциями. Основное давление на рынок, конечно, оказывала политика, а не экономика. Спрос на нефть действительно рос, но довольно медленно, тогда как политическая ситуация в мире была накалена до предела.
В последний раз политический фактор оказывал столь же мощное давление на рынок нефти более двадцати лет назад, когда Ирак вторгся в Кувейт. В 2011 году волнения прокатились почти по всем арабским странам, но в наибольшей степени они коснулись стран Северной Африки. Особенно сильное влияние на рынок оказала война в Ливии, в результате которой поставки нефти из этой страны периодически полностью прекращались, тогда как до войны Ливия добывала порядка 1.6 млн баррелей в сутки.
Транспортировка Казахстанской нефти на внешний рынок
... экспорта нефти из Казахстана; 3. Исследовать трубопроводные коммуникации нефти в Республике Казахстан; 4. Рассмотреть и сделать прогностический анализ перспективным проектам развития ... около 27 млрд. баррелей в год (3,7 млрд. тонн). Тенденция роста мировой добычи нефти сохраняется до сих пор ... доходов и расходов (и в целом внутреннего спроса) от резких и непредсказуемых скачков мировой цены на ...
Также большое влияние на динамику цен оказывала макроэкономическая ситуация. Динамика нефтяных цен и валютных курсов была большую часть года синхронизирована. Негативные новости из Европы и Америки приводили к периодическим резким колебаниям цен в разные периоды.
Особенно сильные снижения наблюдались в августе и конце сентября в связи со снижением рейтинга США и с заменой программы поддержки американской экономики «количественное смягчение» на программу «твист».
Деятельность ОПЕК по регулированию рынка в текущем году была незаметна. Вернее, деятельность имела место быть, но ее результативность была невысокой. Дважды в течение года проводились конференции картеля.
В июне квоты были оставлены на прежнем уровне, в декабре они были повышены сразу на 5.2 млн. баррелей в день (до 30 млн. баррелей в день).
Рынок на эти действия картеля реагировал достаточно спокойно.
Значительное увеличение квот в декабре на самом деле лишь легализировало реальный уровень добычи картеля, поэтому никак не влияло на баланс спроса и предложения, а имело только психологическое значение.
При этом в 2011 году в рамках ОПЕК обострилось противостояние между Ираном и Саудовской Аравией. Иран был против повышения квот, Саудовская Аравия — за. Иран сокращал добычу, Саудовская Аравия увеличивала. Можно сказать, что именно благодаря Саудовской Аравии в 2011 году удалось избежать острого дефицита нефти после того, как Ливия прекратила поставки сырья на мировой рынок. За год Саудовская Аравия довольно легко нарастила добычу нефти на 1 млн баррелей в день или на 50 млн. т.
Благодаря стараниям Саудовской Аравии, рынок нефти в 2011 году был сравнительно сбалансирован. Во всяком случае, дефицит на рынке был меньше, чем в 2010 году.
Спрос на рынке увеличился за год на 0.8% по версии Международного энергетического агентства (МЭА), и на 1.0% по версии ОПЕК. Мировой спрос нефти, как и ее добыча, превысили докризисный уровень и достигли рекордного значения.
Вместе с тем, столь высокий показатель получен, в основном, за счет быстро растущего спроса в Китае и некоторых других развивающихся странах. Так, спрос на нефть в Китае в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на 4.4%, а по сравнению с 2008 годом — на 23.4%. Спрос в странах ОЭСР Западной Европы, напротив, за год снизился, по разным оценкам, на 1.5-2%, а отставание от докризисного уровня 2008 года составило 7%. Загруженность НПЗ в странах зоны Евро опустилась в 2011 году ниже 80%, что является самым низким уровнем десятилетия. Морской порт Роттердам, являющийся крупнейшим в Европе пунктом перевалки нефти, сократил ее оборот за год на 7%.
В Северной Америке ситуация выглядела лучше, но не намного.
Спрос на нефть здесь также снизился за год на 0.8-1.7%. По сравнению с докризисным 2008 годом отставание составило 2.5-3.3%.
Коммерческие запасы нефти в США на протяжении года оставались довольно высокими, но в среднегодовом выражении они были ниже уровня 2010 года на 1.1%, хотя по сравнению с 2008 годом они оставались выше на 13.7%.
Впрочем, это связано не только со спросом, но и с вышеотмеченными проблемами на терминале в Кушинге.
Как уже говорилось выше, мировая добыча в 2011 году достигла рекордного значения. По данным МЭА, она составила 88.4 млн баррелей в день, что на 1.0% больше, чем в 2010 году. По данным ОПЕК, соответственно — 87.5 млн баррелей в день (рост на 1.2%) (см. Рисунок 1.).
Лидером по объемам добычи остается Россия (Таблица 1), однако Саудовская Аравия уже существенно приблизилась к нашей стране по этому показателю. Превышение России над Саудовской Аравией по объему добычи в 2011 году составило 10.6%, тогда как в 2010 году оно составляло 22.4%.
Отметим также, что в текущем году Ирак вышел на тот уровень добычи, который здесь наблюдался до начала военных операций НАТО. Кроме того, к концу года начали восстанавливаться поставки из Ливии. В результате, в декабре добыча нефти странами, входящими в ОПЕК, выросла до рекордного за последние три года уровня — 30.8 млн. баррелей в день.
1.2 Тенденции мирового рынка нефти
В 2012 году ситуация на рынке нефти может развиваться по совершенно противоположным сценариям в зависимости от того, как будут складываться макроэкономические и макрополитические события в мире.
Вряд ли следует ожидать ускорения роста спроса на нефть.
Европейские страны вынуждены проводить жесткую бюджетную политику, что не будет способствовать оживлению спроса на энергоносители. Вполне возможно, что в зоне Евро спрос на нефть в 2012 году даже снизится по отношению к 2011 году.
Также можно ожидать замедления роста спроса в развивающихся странах. Китайское правительство уже объявило, что в 2012 году продолжит проведение сдержанной монетарной политики. В конце декабря 2011 года власти КНР понизили прогноз по темпу роста промышленного производства в стране на 2012 год до 11% с 13.9%, ожидавшихся ранее. При этом прогнозируемый темп роста импорта нефти составит 6%.
Можно надеяться на то, что произойдет оживление экономики в США. Во всяком случае, такие тенденции обозначились в IV квартале 2011 года. В этом случае здесь следует ожидать увеличения спроса на нефть. Однако еще раз отметим, что США сейчас активно наращивают собственную добычу нефти. Президент Барак Обама уже объявил, что за десять ближайших лет США сократит импорт нефти на треть. То есть увеличение спроса Соединенные Штаты будут покрывать собственной нефтью.
По последнему прогнозу ОПЕК и МЭА, рост спроса на нефть в 2012 году составит 1.1%. При отсутствии политических факторов, такой рост спроса не должен способствовать столь же быстрому росту цен, каким он был в 2011 году. Вместе с тем и существенного снижения цены ожидать не приходится. Правительство Саудовской Аравии определило уровень $100 за баррель, как граничный — то есть если цена опускается ниже этого уровня, то ОПЕК будет проводить снижение поставок на рынок. Когда ОПЕК очень хочет добиться повышения цен, он, как правило, этого добивается.
Однако в 2012 году вполне вероятно очередное обострение политической ситуации в регионах нефтедобычи, что может вызвать новый всплеск нефтяных цен. Прежде всего, беспокоит возможная эскалация конфликта между странами Запада и Ираном. Открытые военные действия против этой страны опасны не только тем, что могут привести к сокращению поставок нефти более чем на 2 млн. баррелей в день, но и тем, что они приведут к новому витку противостояния между шиитами и суннитами во всех странах исламского мира и в том числе в Саудовской Аравии.
Даже в том случае, если все ограничится санкциями против Ирана, и конфликт не перерастет в военные действия, на рынке возникнет напряженность. Мощностей Саудовской Аравии не хватит, чтобы покрыть возникший недостаток сразу. Во всяком случае, она не сможет этого сделать сразу. При этом Ливия, хотя здесь добыча и восстанавливается достаточно быстро, вряд ли выйдет до конца года на довоенный уровень.
Кроме того, уже действуют санкции на поставки нефти из Сирии (около 0.4 млн баррелей в день).
В начале 2012 года в очередной раз обострилась внутриполитическая ситуация в Нигерии, что также может вызывать временные перебои с поставками нефти (около 2 млн. баррелей в день).
В то же время крупнейший игрок нефтяного рынка Россия не планирует существенного увеличения добычи в ближайшие годы. В 2012 году добыча здесь если и увеличится, то на единицы тонн. Можно надеяться на увеличение добычи в Ираке (в плане на 2012 год до 3.6 млн. баррелей в день), но в настоящий момент возможности этой страны по поставкам на мировой рынок ограничены транспортными мощностями.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сказать, что экономических предпосылок для существенного роста или снижения цен в 2012 году нет. Без политической составляющей наиболее вероятным является коридор цен $100-110 за баррель. Однако в случае начала военных действий в Иране рынок может зашкалить до новых исторических рекордов и верхнюю планку научно обоснованно предсказать не сможет никто. Для иллюстрации приведем пример 1990 года, кода Ирак начал оккупацию Кувейта. Тогда в течение четырех месяцев нефть выросла в цене более чем в два раза. Поэтому волне реально, что крупномасштабные военные действия в регионе максимальной концентрации нефтяных запасов и сосредоточения важнейших магистралей ее транспортировки могут повысить цены и до $150 и даже до $200 за баррель.
Рис.1. Динамика добычи нефти в мире, млн. т.
По данным BP Statistical Review of World Energy 2011
Таблица 1
Десятка крупнейших стран по добыче нефти
|
№ |
Страна |
Добыча, млн тонн* |
||
|
1 |
Россия |
513.5 |
||
|
2 |
Саудовская Аравия |
464.0 |
||
|
3 |
США |
450.0 |
||
|
4 |
Китай |
207.0 |
Иран |
180.0 |
|
6 |
Канада |
177.0 |
||
|
7 |
Мексика |
147.0 |
||
|
8 |
Бразилия |
134.0 |
||
|
9 |
Ирак |
133.5 |
||
|
10 |
Кувейт |
126.0 |
*Коэффициент соотношения тонны к баррелю — 7.3
3 Цены на нефть
В первой половине года нефтяные котировки на прямую зависели от арабского мира, но сейчас ситуация поменялась и мир переключился на новости из США. И именно новости из США влияют на цены на нефть осенью.
год для мирового рынка нефти стал очень неожиданным и наполненным массой всевозможных событий. Весной на цену нефти очень сильно повлияли военные действия в Ливии. Против Ливии были применены санкции, и добыча нефти там существенно упала, с 1,6 млн. до 200-300 тыс. баррелей в сутки (данные середины марта).
Следовательно, пока в Ливии идут военные действия, рассчитывать на устойчивые поставки нефти из этой страны не приходится.
Однако события происходящие в Ливии уже во второй половине года перестали играть ключевую роль. Большое влияние на формирование цен на нефть стали производить США. Именно снижение рейтинга этого государства стало очередной неожиданностью этого года.
Конечно, паника сделал своё дело и цены резко упали на нефть марки Brent к уровню $100 за баррель. Снижение доверия к Штатам привело к падению фондовых индексов на сырьевых рынках. Но общая тенденция роста нефтяного рынка со временем вернула рост на американский фондовый рынок и на мировой рынок нефти также.
Что же стоит ожидать. Общая ситуация всё равно направлена на увеличение стоимости барреля нефти. Экономические проблемы, имеющие место в США, необходимость Японии увеличить объём покупок энергоносителей в связи с неприятными событиями этого года, КНР проявляет устойчивый спрос на нефть, всё это позволяет говорить об устойчивой тенденции роста цен на мировом рынке нефти. Примерная цена контрактов на осень рассматривается в диапазоне 106-113 долларов за баррель Brent.
Глава 2. Международные нефтяные компании
Лицо нефтяной индустрии определяют крупные нефтяные компании. Эти гигантские по своим масштабам организации занимаются всем от поиска и разведки нефтяных месторождений до продажи нефтепродуктов конечному потребителю, т.е. нам с вами.(Таблица 2), (см. Рисунок 2.).
«ExxonMobil»
«Royal Dutch Shell»
Группа была создана в 1907 путём объединения Royal Dutch Petroleum Company и The «Shell» Transport and Trading Company Ltd в пику экспансии американского треста Standard Oil.
Около 100 % акций компании по состоянию на июль 2010 года находились в свободном обращении. Капитализация на этот период — $159,4 млрд.
Председатель совета директоров компании — Йорма Оллила (фин. Jorma Ollila).
Главный управляющий директор с июня 2009 года — Петер Возер (нидерл. Peter Voser).
Заместитель председателя и старший независимый директор — Джон Керр.
«Shell» ведёт геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 40
Также «Shell» полностью или частично владеет более 50 нефтеперерабатывающими заводами. В частности, компании принадлежит один из крупнейших в Европе нефтеперерабатывающий завод Pernis в Нидерландах мощностью 10 000 т в сутки, завод «Стэнлоу» в Великобритании мощностью 12 млн т в год, три НПЗ во Франции общей мощностью 40 790 т в сутки. «Шелл» принадлежит крупнейшая в мире сеть АЗС, которая насчитывает более 55 тыс. станций.
Компания Royal Dutch Shell совместно с «Роснефтью» в лице Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd. владеет 7,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме, а также 27,5% в проекте СРП «Сахалин-2» в лице «Шелл Сахалин Холдингс Б.В.». Компании также принадлежит 50% в проекте освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, которая включает в себя Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское месторождения.
«Saudi Aramco»
«Saudi Aramco» контролирует месторождения с запасами нефти примерно 260 млрд баррелей (99 % запасов Саудовской Аравии), что составляет около четверти мировых разведанных запасов нефти. Имеет большое влияние в ОПЕК. Компания контролирует добычу природного газа на территории страны, владеет современными нефте- и газоперерабатывающими заводами. Компания имеет филиалы, совместные предприятия и дочерние компании в Китае, Японии, на Филиппинах, Республике Корея, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, США и Великобритании. Компании принадлежит флот современных супертанкеров.
У «Saudi Aramco» имеется совместное предприятие с российской нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» — «Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd.» (LUKSAR).
В начале 2007 года это СП обнаружило коммерческие залежи природного газа на блоке А, расположенном в восточной части нефтегазоносного бассейна Руб-эль-Хали (к югу от крупнейшего в мире нефтяного месторождения Аль-Гавар).
Между правительством Саудовской Аравии и «LUKSAR» подписан договор о разработке этого блока на срок до 40 лет (общий объём инвестиций в проект, как ожидается, составит около $2 млрд).
«Saudi Aramco» осуществляет добычу нефти в Саудовской Аравии, включая территориальные воды Персидского залива и Красного моря. Большая часть добычи нефти приходится на месторождения, расположенные на прибрежных равнинах Восточной провинции, в области, простирающейся более чем на 300 километров к северу и югу от Дахрана.
Компания была основана 29 мая 1933 года. Сегодня президентом и главным исполнительным директором является Халид А. Аль Фалих (Khalid A. Al-Falih).
У «Saudi Aramco» имеется совместное предприятие с российской нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» — «Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd.» (LUKSAR).
«National Iranian Oil Company»
Государственная нефтяная компания — Национальная Иранская нефтяная компания (NIOC — National Iranian Oil Company) ведет разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений, занимается переработкой и транспортировкой сырья и нефтепродуктов.
Национальная Иранская Газовая компания (NIGC — National Iranian Gas Company) занимается добычей, переработкой, транспортировкой и экспортом газа. Решение вопросов нефтехимического производства возложено на Национальную нефтехимическую компанию (NPC — National Petrochemical Company).
«Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima»
Петролеос де Венесуэла занимается разведкой, добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа, а также производством нефтехимикатов.
«China National Petroleum Corporation»,
Помимо Китая, у CNPC имеются проекты в Азербайджане, Перу, Венесуэле, Омане, Судане, Туркменистане и др. В 1999 году в составе «CNPC» выделена компания «PetroChina».
Доля компании на рынке Китая составляет 60 % по сырой нефти, 73,4 % по природному газу и 41 % по нефтепродуктам. Выручка компании в 2005 $86 млрд; прибыль — 178 млрд юаней.
Корпорация является крупнейшим в Китае производителем и продавцом сырой нефти и природного газа, одной из крупнейших в мире нефтяных компаний.
Корпорация распоряжается 17 нефтегазовыми предприятиями на территории Китая, 33 нефтеперерабатывающими и нефтехимическими заводами, 36 предприятиями по продаже нефти, 11 зарубежными предприятиями и рядом научно-исследовательских институтов.
«BP» (до мая 2001 года компания носила название «British Petroleum») — британская нефтегазовая компания. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.
Основатель компании «British Petroleum» — Вильям Нокс д’Арси (William Knox D’Arcy, 11 Октября, 1849 — 1 Мая, 1917).
% акций компании находится (по данным на январь 2011 года) в свободном обращении. 5 % находятся в собственности компании Роснефть.
Председатель совета директоров — Карл-Хенрик Сванберг (Carl-Henric Svanberg).
Главный управляющий — Роберт Дадли.
Компания ведёт добычу нефти и газа во многих уголках земли, как на суше, так и на шельфе
«BP» владеет нефтеперерабатывающими и нефтехимическими мощностями, сетью АЗС, выпускает масла под маркой Castrol. Также компании принадлежат доли в 10 газопроводах и пяти регазификационных терминалах в Северном море. Кроме того, компания владеет 47%-ной долей в газопроводе на Аляске, а также несколькими приёмными терминалами для сжиженного природного газа в Мексиканском заливе.
«ConocoPhillips»
Американская нефтяная компания. Штаб-квартира — в Хьюстоне, штат Техас.
Компания создана в 2002 году путем слияния компаний «Conoco» (основана в 1875 году под названием «Continental Oil & Transportation») и «Phillips Petroleum» (основана в 1905 году).
В июле 2011 года компания объявила о грядущем разделении своего бизнеса на две независимые компании: предполагается, что разведка и добыча останется в одной компании (она сохранит нынешнее наименование), а переработка и сбыт будут выделены в новую компанию с другим названием и собственным листингом на бирже, акции которой получат сегодняшние акционеры «ConocoPhillips».
Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (биржевой тикер NYSE: COP).
Почти все акции находятся в свободном обращении, крупнейшие акционеры на июль 2011 года — компании Capital Research Global Investor (4,5 %), State Street Corp (4,11 %), Vanguard Group (4,09 %).
Капитализация ConocoPhillips на июль 2011 года — $105,2 млрд.
«ConocoPhillips» является третьей крупнейшей компанией США по капитализации, достоверным запасам нефти и газа, и добыче, и второй по объёмам перегонки нефти. ConocoPhillips является пятой крупнейшей компанией в мире (среди негосударственных компаний) по достоверным запасам нефти и газа и четвёртой по производственным мощностям. На 2011 год доказанные запасы углеводородов составляли 8,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
«Chevron»
Основана в 1879 году в городе Пико-Каньон, Калифорния. В 2001 году поглотила компанию «Texaco», получив наименование «ChevronTexaco». В 2005 году вернулась к прежнему наименованию.
Председатель совета директоров и главный управляющий компании с 2010 года — Джон С. Ватсон (John S. Watson).
Компания ведёт добычу нефти в различных регионах мира. Ей принадлежит ряд нефтеперерабатывающих предприятий, а также обширная сеть АЗС.
«Total»
Французская нефтегазовая компания. Штаб-квартира расположена в Париже. Компания занимает 7 место в Fortune Global 500 (2011 год).
Компания была основана в 1924 году под названием «Compagnie française des pétroles», название «Total» появилось в 1985 году. После поглощения бельгийской компании Petrofina в 1999 году получила название «Total Fina». Затем, в 2000 году, после слияния с французской «Elf Aquitaine», получила название «TotalFinaElf». С 2003 года компании было возвращено название «Total».
Компания ведет операции более чем в 130 странах мира; в компании работает 111 000 сотрудников. Добыча нефти и газа достигает 2,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (около 130 млн т в год), запасы оцениваются в 11,1 млрд баррелей нефтяного эквивалента (около 1,5 млрд т).
Помимо добычи, компания осуществляет нефтепереработку и владеет сетью АЗС, а также владеет рядом предприятий химической индустрии, а также в других отраслях. Также имеет ряд дочерних компаний (например, Bostik).
Таблица 2
Крупнейшие нефтегазодобывающие компании мира
|
Столбец1 |
Страна |
Капитализация, млрд.долл. |
|
ExxonMobil |
США |
417,167 |
|
PetroChina |
Китай |
326,199 |
|
Petrobras |
Бразилия |
247,418 |
|
Royal Dutch Shell |
Великобритания |
228,129 |
|
Chevron |
США |
215,781 |
|
Газпром |
Россия |
190,829 |
|
Total |
Франция |
143,227 |
|
BP |
Великобритания |
136,848 |
|
ConocoPhillips |
США |
114,172 |
|
CNOOC |
Гонконг |
112,560 |
Рис.2. Добыча нефти публичными нефтяными компаниями мира в 2010 году, млн.т.
Глава 3. Нефтяная отрасль России
Россия является одним из крупнейших участников мирового энергетического рынка.
В течение 2000-2010 гг. доля России в мировой добыче нефти возросла с 8,9% до 12,9%.(см.Рисунок 3.)
Россия является ключевым поставщиком нефти и нефтепродуктов для европейских стран; наращивает поставки нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона.
Весомая доля России на мировом нефтяном рынке делает страну одним из ведущих участников системы глобальной энергетической безопасности
Крупнейшие нефтяные компании России
В России добычу нефти осуществляют 9 крупных вертикально-интегрированных нефтяных компании (ВИНК).
А также около 150 малых и средних добывающих компаний. На долю ВИНК приходится порядка 90% всей добычи нефти. Примерно 2,5% нефти добывает крупнейшая российская газодобывающая компания Газпром. И остальное добывают независимые добывающие предприятия. (Таблица 3).
Вертикальная интеграция в нефтяном бизнесе — это объединение различных звеньев технологической цепочки добычи и переработки углеводородов («от скважины до бензоколонки»):
Вертикальная интеграция позволяет достичь следующих конкурентных преимуществ:
- обеспечение гарантированных условий поставок сырья и сбыта продукции
- снижение рисков, связанных с изменениями рыночной конъюнктуры
- снижение затрат на выпуск единицы продукции
Лидером нефтяной отрасли в России по добыче нефти является «Роснефть»
До проведения IPO 100 % акций «Роснефти» принадлежало государственному ОАО «Роснефтегаз». После проведения IPO и консолидации акций 12 дочерних компаний «Роснефти» (включая «Юганскнефтегаз») 75,16 % акций компании принадлежит «Роснефтегазу», 9,44 % принадлежало «ЮКОСу», а оставшиеся 15,4 % акций находились в свободном обращении, из них номинальным держателем 13,41 % акций являлся Сбербанк России.
С 2009 по 2011 год председателем совета директоров ОАО НК Роснефть являлся заместитель председателя Правительства России Игорь Сечин.
Основные добывающие активы — ООО „РН-Юганскнефтегаз“ (обеспечивает 57 % добычи ОАО НК „Роснефть“), ООО „РН-Пурнефтегаз“, ОАО „Томскнефть ВНК“ в Западной Сибири, ЗАО „Ванкорнефть“ [Восточная Сибирь] и ООО „РН-Сахалинморнефтегаз“ на Дальнем Востоке, „РН-Северная нефть“ в Республике Коми, „Самаранефтегаз“, ОАО „Удмуртнефть“. Помимо этого, компании принадлежит семь НПЗ в Туапсе, Комсомольске-на-Амуре, Ачинске, Ангарске, Сызрани, Самаре и Новокуйбышевске, а также ряд сбытовых предприятий.
Единственный зарубежный проект компании — блок „245-Юг“ площадью 6548 км², расположенный в восточной части Алжира, в нефтегазоносном бассейне Иллизи (разрабатывается совместно с компанией „Стройтрансгаз“).
На 31 декабря 2010 года общие доказанные запасы углеводородов „Роснефти“ по классификации PRMS составляли 22 765 млн баррелей нефтяного эквивалента, включая 18 110 млн баррелей (2487 млн тонн) нефти и 27 931 млрд куб. футов (791 млрд куб. метров) газа; по классификации SEC 15 199 млн баррелей нефтяного эквивалента, включая 13 747 млн баррелей (1887 млн т) нефти и 8709 млрд куб. футов (247 млрд куб. м) газа. Исходя из этих данных (PRMS), обеспеченность компании запасами углеводородов составила 25 лет, в том числе по нефти — 21 год, по газу — 67 лет, что вывело её на позиции мирового лидера по этому показателю среди котирующихся на бирже нефтяных компаний.
Таблица 3
Добыча нефти и газового конденсата крупнейшими нефтяными компаниями России, млн. тонн
|
Компания |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Роснефть |
106,1 |
108,9 |
115,8 |
|
|
Лукойл |
95,2 |
97,6 |
95,9 |
96 |
|
ТНК-ВР |
68,8 |
70,2 |
71,7 |
71,3 |
|
Сургутнефтегаз |
61,7 |
59,6 |
59,5 |
60,8 |
|
Газпромнефть |
30,7 |
29,9 |
29,8 |
35,3 |
|
Татнефть |
26,1 |
26,1 |
26,1 |
26,1 |
|
Славнефть |
19,6 |
18,9 |
18,4 |
18,1 |
|
Башнефть |
11,7 |
12,2 |
14,1 |
15,1 |
|
Русснефть |
14,2 |
12,7 |
13 |
13,6 |
Рис.3. Добыча нефти в России, млн. тонн
Заключение
мировой рынок нефтегазодобывающий отрасль
По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Нефть, являясь уникальным природным ископаемым, имеет крайне широкое применение в экономике и оказывает значительное влияние на развитие мирового сообщества в целом.
Неравномерность распространения месторождений приводит к тому, что на 12 государств, входящих в ОПЕК, приходится 85% всех доказанных запасов нефти. Такая необеспеченность ресурсами многих государств приводит к огромным движениям капитала и сырья на мировом рынке.
Потребление нефти все больше смещается в сторону развивающихся стран, не входящих в ОЭСР. Среди лидеров — быстрорастущие Китай и Индия. Основным фактором роста потребления в этих странах стала экспансия автомобильной отрасли в результате активного роста экономики и уровня жизни населения.
Крайне низкая эластичность спроса по цене на нефть привела к тому, что ценообразование на нефтяном рынке оторвано от баланса спроса и предложения в реальном секторе.
Существуют различные взгляды по вопросу себестоимости добычи нефти и уровнях предельных издержек производства в будущем дополнительного барреля нефтяного эквивалента. Большой диапазон значений ($40-110), полученный различными организациями в ходе собственных исследований, приводит к выводу о невозможности точной оценки производственных затрат и фундаментальному анализу обоснованности рыночных котировок.
Несмотря на то, что в перспективе доля нефти в общем объеме первичных энергоносителей будет сокращаться, в абсолютном выражении потребление нефти (как и остальных источников энергии) будет только возрастать. Связано это, прежде всего, с огромным спросом на ресурсы со стороны активно развивающихся экономик. Достижения научно-технического прогресса вкупе с дешевой рабочей силой обусловили стремительный рост производства в этих странах в конце прошлого столетия, а приток иностранного капитала поддержал начавшийся переход к рыночной экономике. Улучшение условий жизни в развивающихся странах стало отправной точкой в стремительном росте спроса на товары длительного пользования и, прежде всего, автотранспорт. Стоит отметить, что вопросы экологии и исчерпаемости природных недр все чаще заставляют людей задумываться об использовании более экономичных автомобилей и транспорта, в качестве движущей силы которого применяется электрическая энергия, газ и биотопливо. Согласно прогнозам компании British Petroleum (далее — BP)7, доля альтернативных видов транспортного топлива с 5% в 2010 году вырастет к 2030 году до 15%.8 Пока основная часть добытой нефти сжигается в двигателях внутреннего сгорания, а масштабы экспансии автомобильной отрасли с каждым годом увеличиваются, говорить о значительном замедлении темпов потребления нефтяного топлива не приходится.
Литература
[Электронный ресурс]//URL: https://drprom.ru/referat/krupneyshie-neftyanyie-kompanii-mira/
Обзоры международных организаций:
1. IEA — World Energy Outlook 2008
2. OPEC — World Oil Outlook 2010
— BP — Energy Outlook 2030
Статистические данные:
4. OPEC Annual Statistical Bulletin 2010/11
— BP Statistical Review of World Energy, June 2011
6. Международные организации//Независимое нефтяное обозрение «СКВАЖИНА»// http://www.nefte.ru/oilworld/organiz.htm
Интернет-ресурсы:
7. http://www.iea.org/
— http://www.eia.gov/
— http://www.cftc.gov/
—
—
—
— http://www.vseonefti.ru/
— http://www.rian.ru/ («РИА — Аналитика». Аналитический бюллетень)
Электронные версии СМИ:
16. Андрей Конопляник — О ценах на нефть и нефтяных деривативах /Экономические стратегии, 2009, — №2 .
— Цены и ценообразование в рыночной экономике. Ч.2. Цены и рыночная конъюнктура./ под ред. Есипова В.Е.-СПб.: издательство СПБГУЭФ, 2006.
