Мировая нефтеперерабатывающая промышленность: анализ ретроспективы, современного состояния и перспектив развития

Реферат

Нефть, будучи природным горючим ископаемым, крайне редко используется в чистом виде в качестве энергоносителя. Еще Менделеев Д.И. говорил: «Сжигать нефть, все равно, что топить печку ассигнациями». Один из немногих примеров применения сырой нефти — пескозащита (закрепление барханных песков от выдувания ветром при строительстве линий электропередачи и трубопроводов).

Куда более цены продукты ее переработки — бензин, дизельное топливо(ДТ), керосин, мазут, смазочные масла, кокс и многие другие. Поэтому сырая нефть используется в основном в нефтепереработке. Ряд продуктов, получаемых из сырой нефти, не имеют альтернатив на данный момент (смазочные масла, битумы, парафины).

Другие же, являясь заменимыми (моторные топлива, мазут), сохраняют свою преобладающую роль в качестве горючего и энергоносителей. Отрасль тяжелой индустрии, охватывающая переработку нефти и производство нефтепродуктов, называется нефтеперерабатывающей промышленностью. Мировая нефтеперерабатывающая промышленность является глобальной, стратегически важной, капиталоемкой отраслью экономики. В связи с этим важными задачами являются анализ её современного состояния, оценка перспектив развития с учетом её прошлого.

В последние годы в мировой нефтеперерабатывающей промышленности произошли заметные концептуальные, структурные и территориальные сдвиги. Главными факторами развития данной отрасли являются следующие:

  • Рост экономики по регионам мира;
  • Экологические требования;
  • Объемы поставок;
  • Качество сырой нефти.

Мировые мощности по нефтепереработке с 1990 г. традиционно превышают мировые объемы добычи нефти. Статистика, показывающая соотношение между мировой добычей нефти и мощностями по ее переработке, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Соотношение между мировой добычей нефти и мощностями по ее переработке в период с 1991-2010 гг. [1,2]

Показатели

1991 г.

1996 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

Добыча, млн т

3157,5

3371,5

3589,6

3895,0

3979,0

Мощности по переработке, млн т

3741.5

3890,0

4099,8

4285,1

4370,3

Соотношение: мощность/добыча

1,185

1,154

1,142

1,110

1,098

Разница мощностей по переработке и объемов добычи, млн т

584,0

518,5

510,2

390,1

391,3

Так как за последние годы страны ОПЭК сдерживают добычу нефти с целью поддержания высоких цен на неё, рост добычи снизился (за 2005-2010 гг. с 3895 млн т до 3979 млн т, когда как с 2000-2005 — 3589,6 млн т до 3895 млн т).

Говоря о мощностях переработки, нельзя не отметить неуклонный рост мировой нефтепереработки в период с 1991-2010 гг. Разница между мощностями по переработке и добыче нефти с 1991 г сократилась с 584 млн т до 391,3 млн т в 2010 г. Главной причиной данной тенденции стал переход на путь интенсивного развития нефтепереработки не только развитых стран, но и развивающихся, где стремительный рост мощностей сменяется увеличением глубины переработки.

В период с 1991-2010 гг. произошли существенные территориальные сдвиги в мировой нефтеперерабатывающей промышленности (таблица 2).

Основными причинами явились снижение удельного веса традиционных регионов нефтеперерабатывающей промышленности (Северная Америка, Западная и Восточная Европа и бывшие республики СССР) и рост доли Азиатско-Тихоокеанского региона(АТР) и стран Ближнего Востока.

Таблица 2

Территориальные сдвиги в мировой нефтеперерабатывающей промышленности (%)[3]

Регионы мира

1991 г.

1996 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

Северная Америка

25

25,2

24,5

22,8

Западная и Восточная Европа

38

36,1

32,5

30,3

26,7

Ближний Восток

6

7,1

7,3

7,9

8,6

Азиатско-Тихоокеанский регион

19

19,9

24,1

24,8

31,0

Африка

4

3,8

3,7

3,9

3,6

Центральная и Южная Америка

8

7,9

7,9

8

7,3

С 1995 по 2000 гг. наблюдался рост числа нефтеперерабатывающих заводов(НПЗ) в мире, так как строились новые предприятия в странах АТР, Ближнего Востока. В период 2000-2010 гг. заметно сокращение численности НПЗ (таблица 3), что связано c двумя основными факторами: экономический (малые и небольшие НПЗ стали неконкурентоспособны по сравнению с более крупными и лучше технологически оборудованными предприятиями) и экологический (многие заводы располагались на окраинах городов, а когда стали разрастаться, оказались в городской черте).

Уменьшение количества малых предприятий хорошо видно и по неуклонному росту средней мощности НПЗ в период 1995-2010 гг.

Таблица 3

Динамика изменения количества НПЗ в мире в период

с 1995-2010 гг.[2]

Показатели

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

Число НПЗ

705

743

661

655

Средняя мощность НПЗ, млн т

5,43

5,52

6,44

6,78

Технологическая структура мощностей нефтеперерабатывающей промышленности в 2009 году продемонстрирована в таблице 4. Из этих данных видно, что Россия отставала от среднемировых показателей по мощностям вторичной переработки нефти, а США и страны Западной Европы наоборот превосходят их, причем США являлась явным лидером в отрасли.

Таблица 4

Технологическая структура мощностей мировой нефтеперерабатывающей промышленности в 2009 г. (к мощности по прямой перегонке %) [2]

Процессы

Мир

США

Великобритания (пример из Западной Европы)

РФ

Каталитический крекинг

16,7

31,9

23,8

6,1

Каталитический риформинг

13,2

20,2

18,2

13,7

Каталитический гидрокрекинг

6,2

1,9

1,1

Каталитическая гидроочистка

51,6

78,4

68,4

40,0

Коксование

5,1

13,6

3,5

1,6

Изомеризация

2,0

3,9

6,5

0,4

Алкилирование и ароматизация

4,4

10,4

5,7

0,2

Итого

99,2

167,9

128,0

63,1

нефтеперерабатывающий завод мировой

В [5] говорится, что мощности мировой нефтепереработки в 2012 году составили 89 млн барр/сут, увеличившись на 700 тыс. барр/сут (около 35 млн тонн в год) по сравнению с предыдущим годом, что в процентном отношении составляет совсем незначительное увеличение — менее 1%. Общее число НПЗ (655) не изменилось. В 2011 году число заводов сократилось на семь, хотя общая мощность снизилась незначительно, на 175 тыс. барр/сут (менее 1% процента).

Значительный рост мощностей НПЗ в 2012 году пришелся на Азию. В странах Персидского залива, несмотря на строительство новых заводов, мощность переработки осталась на уровне 2011 года. В Северной Америке преобладала тенденция к закрытию либо продажам НПЗ. В то же время завершился крупный проект расширения мощностей НПЗ Motivia Enterprise в Техасе, что в результате привело к некоторому росту показателя в целом по стране. В Западной Европе, которая продолжала бороться с долговым кризисом, производительность нефтепереработки сократилась более чем на 400 тыс. баррелей в сутки. В Японии и в Австралии заводы массово закрывались.

Технологическая структура мощностей нефтеперерабатывающей промышленности в 2012 году показана в таблице 5. Эти данные могут быть дополнены значениями индексов комплексности Нельсона по регионам. Среднемировое значение этого показателя составило в 2012 году 6,88. В странах АТР он был равен 4,51, в США — 10,58, в странах ЕС — 7,18, в России — 4,97, в странах СНГ — 4,63 [6].

Хотя основные объемы нефтепереработки сдвигаются в сторону АТР и Ближнего Востока, но нельзя не отметить, что технологический уровень этих регионов пока еще далек от традиционных регионов нефтеперерабатывающей промышленности (Северная Америка, Западная и Восточная Европа и бывшие республики СССР).

Тем не менее с каждым годом он растет в них.

Таблица 5

Мощности основных процессов нефтепереработки по регионам мира в 2012 году[5]

Регион

Кол-во НПЗ

Нефтеперегонка, барр/сутки

Вакуумная перегонка, барр/сутки

Каталит. Крекинг, барр/сутки

Каталит. Риформинг, барр/сутки

Каталит. Гидрокрекинг, барр/сутки

Каталит. Гидроочистка, барр/сутки

Производство кокса, млн т/сутки

Азия

165

25640362

4832096

1729682

2588211

24505010

10228614

20,5

Африка

45

3217632

509504

21038

458426

61754

833626

1,8

Ближний Восток

44

7277365

1982275

35755

660397

596891

2047063

3,3

Восточная Европа

10608161

3935121

857911

1467171

394058

4243208

12,6

Западная Европа

98

14032655

5635323

2162965

2107737

1187612

10015479

12,6

Северная Америка

148

21592192

9430402

6529756

4138344

1948708

16581981

133,7

Южная Америка

66

6595037

2846885

1311007

401938

1324

1904177

24,6

Всего

655

88963403

29171606

14602537

11492833

5566473

45854148

209,1

Региональная структура нефтепереработки в 2012 году выглядит следующим образом: на долю АТР пришлось 28,8%, на долю Северной Америки — 24,3 %, на долю Западной Европы — 15,8%, на долю Восточной Европы и бывш. СССР — 11,9%, на долю Ближнего Востока — 8,2%, на долю Южной и Центральной Америки — 7,4% и на долю Африки — 3,6% [3].

Под сравнению с 2010 годом доля АТР снизилась с 31% до 28,8%, а традиционные регионы подняли свои показатели. Остальные регионы существенных изменений не претерпели.

Расположения крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира в 2007 году показано на рис. 1. Самый большой мощностью (47 млн тонн/год) располагает НПЗ в Венесуэле (Paraguana Refining Center, Кардон/Джудибана, штат Фалькон), а близкие по мощности к нему находятся в АТР (Южная Корея, Япония), Ближнем Востоке (Индия, Саудовская Аравия) и Северной Америке.

Мировая нефтеперерабатывающая промышленность: анализ ретроспективы, современного состояния и перспектив развития 1

Рисунок 1. Крупнейшие НПЗ мира в 2007 году.

В 2009 году картина принципиально не изменилась, о чем свидетельствует таблица 6. Произошли изменения мощностей некоторых НПЗ (например, увеличение мощности на НПЗ в Ульсане с 35 до 40,9 млн т/год, в Рас-Таннуре с 26 до 27,5 млн т/год), появился новый «гигант» в Индии. Компания Reliance Industries в г. Джамнагар ввела в эксплуатацию вторую очередь НПЗ мощностью 29 млн т/год, учитывая, что первая очередь завода уже имела мощность 33 млн т/год, то можно считать этот НПЗ (62 млн т/год) крупнейшим в мире.

Таблица 6

Крупнейшие НПЗ в мире (2009 г.) [4]

Компания

Расположение

Производительность по сырой нефти

млн т/год

тыс.барр/сут

Paraguana Refining Center

Кардон/Джудибана, штат Фалькон, Венесуэла

47,0

940

SK Innovation

Ульсан, Южная Корея

40,9

817

GS-Caltex

Йосу, Южная Корея

34,0

680

Reliance Industries

Джамнагар, Индия

33,0

ExxonMobil Refining & Supply

Джуронг/Пулау Айер Чаван, Сингапур

30,2

605

ExxonMobil Refining & Supply

Бейтаун, Техас, США

28,6

572

Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco)

Рас-Таннура, Саудовская Аравия

27,5

550

Formosa Petrochemical

Майляо, Тайвань

26,0

520

S-Oil Corp.

Онсан, Южная Корея

26,0

520

ExxonMobil Refining & Supply

Батон-Руж, Луизиана, США

25,2

503

Hovensa

Санта-Крус, Виргинские о-ва

25,0

500

Данные, представленные в таблице 7, показывают расположение крупнейших НПЗ мира на 2012 год. По сравнению с 2009 годом видны следующие изменения:

  • Увеличение мощности НПЗ в Ульсане (Южная Корея) с 40,9 до 42 млн т/год, в Йосу (Южная Корея) с 34,0 до 38,8 млн т/год.
  • Ввод в эксплуатацию завода в Онсане (Южная Корея) с мощностью 33,4 млн т/год, что сдвинуло с 4 места первую очередь НПЗ в Джамнагаре.
  • Снижение мощностей на крупных заводах ExxonMobil Refining&Supply с 84 до 82,8 млн т/год.

Эти факты в очередной раз подчеркивают тенденцию территориального сдвига мощностей в нефтеперерабатывающей промышленности в сторону АТР и Ближнего Востока.

Таблица 7

Крупнейшие НПЗ мира в 2012[5].

Компания

Расположение

Производительность по сырой нефти

млн т/год

тыс.барр/сут

Paraguana Refining Center

Кардон/Джудибана, штат Фалькон, Венесуэла

47,0

940

SK Innovation

Ульсан, Южная Корея

42,0

840

GS-Caltex

Йосу, Южная Корея

38,8

775

S-Oil

Онсан, Южная Корея

33,4

669

Reliance Industries

Джамнагар, Индия

33,0

660

ExxonMobil Refining & Supply

Джуронг/Пулау Айер Чаван, Сингапур

29,6

592,5

Reliance Industries

Джамнагар, Индия

29,0

580

ExxonMobil Refining & Supply

Бейтаун, Техас, США

560,5

Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco)

Рас-Таннура, Саудовская Аравия

27,5

550

Formosa Petrochemical

Майляо, Тайвань

27,0

540

Marathon Petroleum

Гаривилль, Луизианна, США

26,1

522

ExxonMobil Refining & Supply

Батон-Руж, Луизиана, США

25,2

502,5

Hovensa

Санта-Крус, Виргинские о-ва

25,0

500

Kuwait National Petroleum

Мена-Аль-Ахмади, Кувейт

23,3

466

Проведя анализ ретроспективы и современного состояния нефтеперерабатывающей отрасли, стоит отметить завершения процесса территориального сдвига в данной отрасли с традиционных регионов (Северная Америка, Западная и Восточная Европа и бывшие республики СССР) в сторону АТР и стран Ближнего Востока. Хотя и технологический уровень последних пока еще далек от «родоначальников» отрасли, он будет продолжать расти, так как на данный момент введены не все запланированные мощности вторичной переработки в этих регионах. Беря во внимание кризис в странах ЕС, стоит ожидать продолжение спада мощностей в этом регионе. В США не будут происходить существенные изменения в нефтепереработке. В России намечается подъем мощностей вторичной процессов, многие заводы будут модернизированы. Стоит отметить и появление в нашей стране нового крупного НПЗ Танеко, который в 2012 году переработал более 7 млн тонн нефти с глубиной 73,1%, что выше среднероссийского показателя. В целом мировая нефтеперерабатывающая промышленности стабилизировалась на данный момент. Решающую роль в дальнейшим развитии отрасли сыграют инновации, а именно, новые более эффективные процессы каталитического крекинга, риформинга с непрерывной регенерацией катализатора, гидрокрекинга с увеличенным выходом дизельного и реактивного топлива и др. Получат развитие процессы GTL («газ в жидкость»), дающие возможность проводить практически бессернистое топливо с низким содержанием ароматических углеводородов и компаундировать его с традиционными нефтяными топливами.

1. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира, М.: Нефть и газ, 2006, 630 с.

2. Фейгин В.И., Брагинский О.Б., Забалотский С.А. и другие Исследования состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ, М.: Экон-информ, 2011, 806 с.

3. British Petroleum statistical review of world energy, 2014.

4. Чернышева Е.А. Современное состояние, проблемы и перспективы малых НПЗ в России, УДК 665.

5. Oil&gase Journal Russia, March 2013.

6. Шахназаров Р.В., Состояние и перспективы развития нефтеперерабатывающей отрасли, Нижний Новгород, 2013