Экономические особенности нефтегазовой отрасли

Контрольная работа

Целью написания данной контрольной работы является детальное рассмотрение и изучение вопросов связанных с нефтедобывающей отрасли страны. В процессе работы нам необходимо:

1. Охарактеризовать по заданным параметрам нефтегазовую отрасль

2. Раскрыть особенности современного развития отраслей нефтегазового комплекса

3. Отразить проблемы и перспективы развития

4. Охарактеризовать холдинговые структуры в отрасли

5. Отразить ведущие компании мира и России нефтегазовой отрасли.

6. Провести SWOT — анализ нефтегазовой отрасли.

7. Рассчитать показатели концентрации (CR1, CR3, HHI) производства в нефтегазовой отрасли

8. Провести анализ взаимосвязи показателей концентрации производства в отрасли (HHI) c основными показателями результативности функционирования фирм в отрасли (выручка, чистая прибыль, капитализация)

1. ОСОБЕННОСТИ ОТРАСЛИ

1.1 Особенности современного развития отраслей нефтегазового комплекса

Нефтегазовая промышленность остается одной из наиболее важных составных частей экономики России, так как гарантирует энергетическую безопасность страны, обеспечивает поступление самых больших доходов, дает возможность финансировать социальную сферу и оборонный сектор, накапливать валютные резервы, поддерживать удовлетворительный уровень внешней задолженности.

Доходами от нефтегазовых ресурсов в той или иной степени пользуется основная часть населения страны. Отрасль поставляет продукцию, без которой невозможно существование современной экономики даже в течение короткого времени, в этом заключается ее отличие от многих других товаров. На нефтегазовые ресурсы приходится более 80% всего производимого в России топлива, кроме того, они являются основой электроэнергетики.

Нефтяной сектор экономики страны в отличие от многих других видов деятельности прошел кризис 2008 — 2009 гг. без каких-либо спадов производства, объемы добычи и переработки жидкого топлива оставались стабильными.

Одной из особенностей современного этапа развития нефтедобычи является отсутствие заметного влияния цен реализации продукции на объемы производства. За последние несколько лет цены нефти сорта «Юралс» на европейском рынке изменялись от 25 до 140 долларов за баррель, а объемы ее добычи в стране устойчиво составляли 1,3 — 1,35 млн т в сутки. Даже в периоды особо высоких цен поставки топлива не увеличивались, что свидетельствует о работе отрасли на пределе своих возможностей и отсутствии резервов для увеличения объемов производства.

14 стр., 6513 слов

Особенности развития стран Африки и Азии во второй половине ХХ века

... д.), вывоз в эти регионы экологически вредных производств из развитых стран. Внешний долг - одна из самых острых проблем для стран Азии и Африки. Во второй половине 1980-х годов он составлял ... между предложенными лозунгами и реальностью. Среди стран Азии и Африки были и те, что выбирали не один из двух предложенных европейским миром, а собственный («третий», «четвёртый») путь развития. Один из ...

Добыча нефти в настоящее время осуществляется на территории всех федеральных округов, за исключением Центрального, а общее количество производящих жидкое топливо субъектов Федерации составляет около 35. Однако в большинстве регионов масштабы производства незначительны, основная часть нефти извлекается на территории 11 регионов, каждый из которых поставляет более 10 млн т нефти в год. Ведущим производителем уже длительное время остается Тюменская область, второе место занимает Татарстан, крупными поставщиками являются Оренбургская область и Пермский край.

В соотношении объемов производства по компаниям существенных изменений пока не происходит. Несколько увеличила свою долю в общероссийской добыче компания «Роснефть», снизили — «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Русснефть». Стабильным оставался удельный вес «ЛУКойла», «ТНК-ВР», «Татнефти». Хотя нельзя не отметить, что имеет место постепенное уменьшение доли 10 наиболее крупных компаний и увеличение удельного веса прочих производителей, работающих преимущественно на мелких месторождениях.

За последние годы в России выполнялись работы по развитию системы трубопроводного транспорта, обеспечивающей подачу нефти из районов добычи до перерабатывающих заводов или экспортных терминалов. В основном осуществлялась диверсификация потоков с целью повышения устойчивости системы подачи топлива по различным направлениям. В условиях стабилизации общих объемов перекачки и значительного удлинения протяженности трубопроводной системы происходит увеличение затрат на содержание системы и повышение себестоимости перекачки одной тонны нефти, снижающее конкурентоспособность российского жидкого топлива.

Проблема конкурентоспособности в 2009 г. достаточно ярко проявилась в газовом секторе российской экономики. Если в добыче и переработке нефти, несмотря на кризис, объемы производства были сохранены, то в поставках газового топлива произошло значительное падение производства. Появляются альтернативы в виде добычи газа из угольных пластов, закупок сжиженных газов на мировом рынке, перехода на угольное топливо и нетрадиционные источники энергии. В связи с этим в газовой промышленности необходима рационализация всей деятельности, начиная от текущих операций, до реализации крупных инвестиционных проектов. Настоятельно требуется реформирование данной сферы с целью создания конкурентной среды в добыче топлива при сохранении организационной целостности основной части трубопроводной системы.

Давая оценку в целом, можно сказать, что нефтегазовая промышленность России находится в стадии стабилизации, когда какое-либо существенное увеличение объемов производства невозможно, а падение спроса на ее продукцию маловероятно. В то же время в данной сфере экономической деятельности будут происходить эволюционные структурные изменения состава и качества продуктов, распределения производства по компаниям и территориям страны, предполагается повышение степени утилизации различных попутных компонентов. Одновременно с этим очевидно: неизбежно значительное увеличение удельных затрат на единицу продукции в связи с повышением средней выработанности старых месторождений, освоением новых ресурсов на отдаленных территориях, удлинением протяженности трубопроводной системы, ростом требований качества продукции. Сдерживание удорожания углеводородных ресурсов для потребителей может быть достигнуто за счет снижения среднего уровня налогообложения нефтегазового сектора экономики.

26 стр., 12865 слов

Экспорт нефти и газа в России

... рынка нефти и газа, структуру запасов и потребления дают более полное представление о значимости российского экспорта на мировом рынке энергоносителей. Так же в данной курсовой работе уделено внимание структуре нефтегазовой отрасли России, ...

1.2 Проблемы развития

В целом нефтяная отрасль России характеризуется ухудшением состояния сырьевой базы в количественном отношении, что выражается в сокращении объемов запасов и добычи, и в качественном отношении, что связано с ростом доли трудноизвлекаемых запасов. Уровень инвестиционных вложений в нефтегазовый комплекс недостаточен для решения как текущих, так и перспективных задач развития этого сектора.

Помимо нерешенных проблем в области сырьевой базы нефтедобычи и ухудшением геолого-технических параметров разработки месторождений негативное воздействие оказали и неблагоприятные технико- технологических и экономических факторов на внутреннем и внешнем рынках, к которым следует отнести следующие:

  • Ухудшение состояния сырьевой базы нефтедобычи как в количественном (снижение объема запасов), так и в качественном (рост доли трудноизвлекаемых запасов) отношениях

— Ухудшение структуры запасов. В России и других нефтедобывающих странах мира увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов. Структура остаточных запасов нефти усложняется из-за интенсивных отборов нефти преимущественно из активной части запасов и неполного восполнения баланса запасов новыми объемами.

  • Сокращение объема буровых работ, включая разведочное бурение.
  • Замедление темпов ввода новых скважин.
  • Продолжающаяся тенденция снижения нефтеотдачи — основного показателя эффективности рационального использования нефтяных запасов недр и потенциала нефтедобычи.
  • Низкий уровень объемов текущего и капитального ремонта скважин.

Снижение закупок нефтегазового оборудования, низкие объемы инвестиционных вложений, необходимых для внедрения передовых технологий и технического перевооружения отраслей ТЭК, и, как следствие, отставание его производственного потенциала от мирового научно-технического уровня. При сохранении указанных негативных тенденций, особенно в области сырьевой базы нефтедобычи и разработки месторождений, следует ожидать резкое снижение добычи нефти по стране.

1.3 Тенденции и перспективы развития

нефтегазовый отрасль холдинговый

Перспективные уровни добычи нефти в России определяются в основном следующими факторами — спросом на жидкое топливо и уровнем мировых цен на него, развитостью транспортной инфраструктуры, налоговыми условиями и научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений, а также качеством разведанной сырьевой базы.

Стратегическими целями развития нефтяного комплекса являются:

  • Ш стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на нефть и продукты её переработки;
  • Ш обеспечение стабильно высоких поступлений в доход консолидированного бюджета;
  • Ш обеспечение политических интересов России в мире;
  • Ш формирование устойчивого платежеспособного спроса на продукцию сопряженных отраслей российской экономики (обрабатывающей промышленности, сферы услуг, транспорта и т.п.).

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих основных задач развития нефтяного комплекса:

  • § рациональное использование разведанных запасов нефти, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей промышленности;
  • § ресурсо- и энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспорте и переработке нефти;
  • § углубление переработки нефти, комплексное извлечение и использование всех ценных попутных и растворенных в ней компонентов;
  • § формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь в восточных районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей;
  • § развитие транспортной инфраструктуры комплекса для повышения эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов, ее диверсификация по направлениям, способам и маршрутам поставок на внутренние и внешние рынки;
  • своевременное формирование транспортных систем в новых нефтедобывающих регионах;

— § расширение присутствия российских нефтяных компаний на зарубежных рынках, их участие в производственных, транспортных и сбытовых активах за рубежом.

1.4 Образование объединений предприятий в отрасли. Создание холдинговых структур в отрасли

ТНК-ВР ХОЛДИНГ

Компания была создана в 2003 году на паритетных началах британской BP и российской «Тюменской нефтяной компанией» (ТНК); головная структура зарегистрирована на Британских Виргинских островах. ТНК, в свою очередь, была образована 9 августа 1995 года путем выделения из состава «Роснефти» нефтедобывающих активов («Нижневартовскнефтегаз», «Тюменнефтегаз») и Рязанского НПЗ. В 1997 компания была приватизирована и перешла под контроль ее нынешних совладельцев. В 1999 году ТНК в ходе раздела активов СИДАНКО включила в свой состав принадлежавшие ей Саратовский НПЗ, «Варьеганнефтегаз», «Удмуртнефть», «Новосибирскнефтегаз» и «Саратовнефтегаз». В 2000 году компания приобрела ОНАКО. В следующем году компания купила находящийся в состоянии банкротства Лисичанский НПЗ на Украине. В 2002 году ТНК на паритетных началах с «Сибнефтью» приобрела нефтегазовую компанию «Славнефть», раздел которой между двумя собственниками не завершился до сих пор. ТНК-BP принадлежит нефтедобывающее объединение Оренбургнефть.

Уже после образования совместного предприятия с BP структура активов компании также изменялась: в 2005—2007 были проданы «Саратовнефтегаз», «Удмуртнефть», Орский НПЗ, доля в РУСИА Петролеум.

РУССНЕФТЬ

«Русснефть» — единственная крупная нефтяная компания России, созданная не в ходе приватизации государственных нефтедобывающих предприятий в начале 1990-х, а в результате консолидации активов других компаний. Создание компании происходило при финансовой поддержке крупной швейцарской трейдинговой компании Glencore.

Компания была основана в сентябре 2002 года и первоначально включала в свой состав только бывшее предприятие «Славнефти» «Варьеганнефть». В дальнейшем «Русснефть» приобрела несколько небольших нефтедобывающих активов. В 2005 году под контроль компании перешли нефтедобывающее предприятие «Западно-Малобалыкское», два НПЗ («КраснодарЭкоНефть» и Орский).

В следующем году ТНК-ВР продала «Русснефти» «Саратовнефтегаз».

В 2011 году компания распродала ряд активов, в том числе и для снижения долговой нагрузки. В апреле 2011 года «Башнефти» был продан «Оренбургнефтепродукт», в мае стало известно о смене владельца «Нефтемаслозавода», в июле «РуссНефть» рассталась со своим единственным на текущий момент НПЗ — «Орскнефтеоргсинтезом». Планируется также продажа нефтеналивной эстакады в Брянской области.

В структуру компании входят свыше 30 добывающих предприятий, в том числе:

ОАО «МохтикНефть»

ОАО «Варьеганнефть»

ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»

ООО «Белые ночи»

ООО СП «Черногорское»

ОАО «Саратовнефтегаз»

ОАО «Ульяновскнефть»

ОАО «Удмуртская нефтяная компания»

ЗАО «СП „Нафта-Ульяновск“»

ОАО «Белкамнефть»

После ликвидации «ЮКОСа» в добыче нефти не возникало крупных структурных изменений, связанных со слияниями и поглощениями, однако в будущем укрупнение компаний вполне возможно, так как соответствует мировой тенденции развития нефтегазового бизнеса. За счет объединения финансовых и других ресурсов создаются возможности для реализации капиталоемких и технологически сложных инвестиционных проектов с освоением новых месторождений на материке и континентальном шельфе.

1.5 Ведущие компании мира и России нефтегазовой отрасли

Место

Название

1

Saudi Aramco

Саудовская Аравия

2

NIOC

Иран

3

Exxon Mobil

США

4

PDV

Вунесуэла

5

CNPC

Китай

6

ВР

Великобритания

7

Shell

Великобритания — Нидерланды

8

ConocoPhillips

США

9

Chevron

США

10

Total

Франция

Впервые в топ-50 вошли компании Казахстана и Узбекистана. Россия же продемонстрировала самый большой прогресс по сравнению с рейтингом 2008 года, в котором занимала 24 место.

Компании из постсоветских государств распределились в этой табели о рангах следующим образом:

  • «Газпром» (Россия) — 13 место,
  • «Роснефть» (Россия) — 16,
  • «Лукойл» (Россия) — 18,
  • «Сургутнефтегаз» (Россия) — 29,
  • Uzbekneftegaz (Узбекистан) — 34,
  • Socar (Азербайджан) — 36,
  • ТНК-BP (Россия) — 43,
  • Kazmunaigas (Казахстан) — 50.

2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Индекс концентрации производства и капитала:

Данные выручки с 2005 по 2009 г.г.

№ п/п

Предприятие

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1

Лукойл

69 971

78 791

93 076

81 083

104 956

2

ТНК-ВР

34 098

35 243

36 044

31 172

44 646

3

Сургутнефтегаз

22 789

23 457

24 134

23 197

16 600

4

Газпромнефть

21 547

21 103

20 987

24 166

32 772

5

Татнефть

8 590

8 702

9 541

11 999

15 411

6

Транснефть

7 980

11 087

14 002

11 066

14 736

7

Башнефть

3 790

3 821

3 875

5 118

4 632

ИТОГО

168 765

182 204

201 658

187 801

233 753

2005 год

№ п/п

Предприятие

Доля на рынке (2005)

Индекс концентрации (CR)

Индекс концентрации в процентах (CR%)

CR1, CR3, CR7

Показатель Херфиндаля-Хиршмана (ННI)

HHI%

1

Лукойл

41,00%

0,41

41%

0,41

0,16810

16,810%

2

ТНК-ВР

20,00%

0,61

61%

0,04000

4,000%

3

Сургутнефтегаз

14,00%

0,75

75%

0,75

0,01960

1,960%

4

Газпромнефть

13,00%

0,88

88%

0,01690

1,690%

5

Татнефть

5,00%

0,93

93%

0,00250

0,250%

6

Транснефть

5,00%

0,98

98%

0,00250

0,250%

7

Башнефть

2,00%

1,00

100%

1,00

0,00040

0,040%

ИТОГО

100,00%

0,25

25,000%

2006 год

№ п/п

Предприятие

Доля на рынке (2006)

Индекс концентрации (CR)

Индекс концентрации в процентах (CR%)

CR1, CR3, CR7

Показатель Херфиндаля-Хиршмана (ННI)

HHI%

1

Лукойл

43,00%

0,43

43%

0,43

0,18490

18,490%

2

ТНК-ВР

19,00%

0,62

62%

0,03610

3,610%

3

Сургутнефтегаз

13,00%

0,75

75%

0,75

0,01690

1,690%

4

Газпромнефть

12,00%

0,87

87%

0,01440

1,440%

5

Транснефть

6,00%

0,93

93%

0,00360

0,360%

6

Татнефть

5,00%

0,98

98%

0,00250

0,250%

7

Башнефть

2,00%

1,00

100%

1,00

0,00040

0,040%

ИТОГО

100,00%

0,25880

25,880%

2007 год

№ п/п

Предприятие

Доля на рынке (2007)

Индекс концентрации (CR)

Индекс концентрации в процентах (CR%)

CR1, CR3, CR7

Показатель Херфиндаля-Хиршмана (ННI)

HHI%

1

Лукойл

46,00%

0,46

46%

0,46

0,21160

21,160%

2

ТНК-ВР

18,00%

0,64

64%

0,03240

3,240%

3

Сургутнефтегаз

12,00%

0,76

76%

0,76

0,01440

1,440%

4

Газпромнефть

10,00%

0,86

86%

0,01000

1,000%

5

Транснефть

7,00%

0,93

93%

0,00490

0,490%

6

Татнефть

5,00%

0,98

98%

0,00250

0,250%

7

Башнефть

2,00%

1,00

100%

1,00

0,00040

0,040%

ИТОГО

100,00%

0,27620

27,620%

2008 год

№ п/п

Предприятие

Доля на рынке (2008)

Индекс концентрации (CR)

Индекс концентрации в процентах (CR%)

CR1, CR3, CR7

Показатель Херфиндаля-Хиршмана (ННI)

HHI%

1

Лукойл

43,00%

0,43

43%

0,43

0,18490

18,490%

2

ТНК-ВР

17,00%

0,60

60%

0,02890

2,890%

3

Газпромнефть

13,00%

0,73

73%

0,73

0,01690

1,690%

4

Сургутнефтегаз

12,00%

0,85

85%

0,01440

1,440%

5

Татнефть

6,00%

0,91

91%

0,00360

0,360%

6

Транснефть

6,00%

0,97

97%

0,00360

0,360%

7

Башнефть

3,00%

1,00

100%

1,00

0,00090

0,090%

ИТОГО

100,00%

0,25320

25,320%

2009 год

№ п/п

Предприятие

Доля на рынке (2008)

Индекс концентрации (CR)

Индекс концентрации в процентакх (CR%)

CR1, CR3, CR7

Показатель Херфиндаля-Хиршмана (ННI)

HHI%

1

Лукойл

45,00%

0,45

45%

0,45

0,20250

20,250%

2

ТНК-ВР

19,00%

0,64

64%

0,03610

3,610%

3

Газпромнефть

14,00%

0,78

78%

0,78

0,01960

1,960%

4

Татнефть

7,00%

0,85

85%

0,00490

0,490%

5

Сургутнефтегаз

7,00%

0,92

92%

0,00490

0,490%

6

Транснефть

6,00%

0,98

98%

0,00360

0,360%

7

Башнефть

2,00%

1,00

100%

1,00

0,00040

0,040%

100,00%

0,27200

27,200%

Проверка взаимосвязи показателей концентрации производства в отрасли с основными показателями функционирования фирм в отрасли:

Данные выручки с 2005 по 2009 г.г.

№п/п

Предприятие

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1

Газпромнефть

21 547

21 103

20 987

24 166

32 772

2

ТНК-ВР

34 098

35 243

36 044

31 172

44 646

3

Лукойл

69 971

78 791

93 076

81 083

104 956

4

Башнефть

3 790

3 821

3 875

5 118

4 632

5

Татнефть

8 590

8 702

9 541

11 999

15 411

6

Сургутнефтегаз

22 789

23 457

24 134

23 197

16 600

7

Транснефть

7 980

11 087

14 002

11 066

14 736

Итого

168 765

182 204

201 658

187 801

233 753