Рынок черных металлов, по оценке аналитиков, имеет положительную динамику.
В первом полугодие 2003 года прибыль отрасли увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2002 года почти в 8 раз. Опережающими темпами развивается металлургия и по сравнению с другими отраслями российской промышленности. Если (по данным Госкомстата РФ) общий рост промышленного производства за первое полугодие 2003 г. составил 6,8%, то в черной металлургии он достиг 9,5%.
Россия входит в пятерку лидеров по объемам производства продукции черной металлургии. На сегодня мы уступаем по объемам производства Китаю, Японии и США. По темпам роста мы уступаем только Китаю.
металлургия сталь производство металлопрокат
Подъем производства определяет также рост металлопроизводства и металлоторговли. 60% основных продуктов черной металлургии поставляют конечному потребителю напрямую производители, 40% идет через металлоторговцев.
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
||
|
Чугун |
37,3 |
34,7 |
40,9 |
44,6 |
44,8 |
46 |
|
|
Сталь |
48,5 |
43,7 |
51,5 |
59,1 |
59,2 |
60 |
|
|
Готовый прокат |
38,8 |
35,2 |
40,9 |
46,9 |
47,2 |
49 |
|
|
Стальные трубы |
3,5 |
2,8 |
3,3 |
4,8 |
5,4 |
5,1 |
|
Магнитогорский Металлургический Комбинат представляет собой самый крупный в России металлургический комплекс с полным производственным циклом. По данным самой компании, Магнитка производит самый широкий на сегодняшний день сортамент металлопродукции среди предприятий России и стран СНГ.
ОАО «ММК» образовано в результате приватизации Магнитогорского металлургического комбината. По данным журнала «Власть», в 2002 г. ММК входил в число 8-ми крупнейших металлургических предприятий России и в двадцатку крупнейших сталелитейных компаний мира.
Основными конкурентами ММК можно считать другие металлургические комбинаты, входящие в «восьмерку» крупнейших металлургических предприятий России и совокупно производящие 90% готового проката. Среди них: ОАО «Северсталь» (входит в ЗАО «Северсталь-групп»), ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (контролируется Владимиром Лисиным), ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (контролируется ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс»), ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат» (контролируется ОАО «ЕвразХолдинг»), ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (контролируется ОАО «ЕвразХолдинг»), ОАО «Западносибирский металлургический комбинат» (контролируется ОАО «ЕвразХолдинг»), ОАО «Орско-Халиловский металлургический комбинат» («НОСТА», контролируется ОАО «Русский алюминий»).
Основные производители черного металлопроката и их процент в общем объеме производства по данным Госкомстата
|
Название предприятия |
Регион |
% |
|
|
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», ОАО |
Челябинская область |
16,80 |
|
|
«СЕВЕРСТАЛЬ», ОАО |
Вологодская область |
14,69 |
|
|
«НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» («НЛМК»), ОАО |
Липецкая область |
13,52 |
|
|
«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», ОАО |
Кемеровская область |
8,54 |
|
|
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», ОАО |
Свердловская область |
6,70 |
|
|
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», ОАО |
Челябинская область |
5,29 |
|
|
«КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», ОАО |
Кемеровская область |
4,85 |
|
|
«ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», ОАО |
Белгородская область |
3,48 |
|
|
«НОСТА» (ОРСКО-ХАЛИЛОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ), ОАО |
Оренбургская область |
3,25 |
|
Второе по величине производство готового проката занимает «Северсталь». Комбинат входит в группу компаний «Северсталь», которая специализируется на выплавке чугуна и стали, производстве проката, добыче и переработке руды, машиностроении, транспорте и грузоперевозках, стивидорном и лесном бизнесе.
«Северсталь» представляет собой металлургический комплекс с полным производственным циклом. Основными структурными подразделениями группы являются коксохимическое, агломерационное (подготовка железорудного сырья к использованию в металлургическом процессе), доменное, сталеплавильное и сталепрокатное производства. Основные виды деятельности и номенклатура продукции — производство кокса и подготовка железорудного сырья для собственных нужд; выплавка чугуна и стали, производство слябов и заготовки для металлургического передела; производство широкого сортамента сортового и листового проката, в том числе горячекатаного листа в рулонах и листах, холоднокатаного листа различного назначения, листа с антикоррозийным покрытием.
Новолипецкий металлургический комбинат занимает третье место на рынке готового проката. Комбинат занимается выплавкой чугуна и стали, производством проката. Входит в тройку крупнейших металлургических комбинатов страны. Компания специализируется на производстве листового проката широкого сортамента.
НЛМК производит 14% российской стали, 24% плоского проката. Доля НЛМК на российском рынке листовой стали — 18%, стали с полимерным покрытием — 65%. Доля компании на российском рынке горячекатаного проката достигает 17%, холоднокатаного проката — 24%, оцинкованного проката — 14%. Компания является крупнейшим в Европе производителем электротехнических сталей. НЛМК — крупнейший в России производитель товарных слябов и один из крупнейших производителей штрипсов (заготовки для производства труб).
В структуре производства листового проката НЛМК имеет самую высокую долю холоднокатаного проката среди металлургических компаний России.
Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), Западно-Сибирского металлургический комбинат (ЗСМК) и Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) занимают четвертое, пятое и седьмое место по производству готового проката. Контрольный пакет акций этих трех комбинатов принадлежат компании «ЕвразХолдинг». Компания специализируется на финансовых операциях, выпуске ценных бумаг, сделках на фондовом рынке, сделках по слиянию и поглощению, торговле металлом и управлении активами (главным образом — в металлургии).
Комбинаты совокупно занимают первое место среди российских производителей стали по величине имеющихся мощностей и объемам производства. Группа компаний, управляемых «ЕвразХолдингом», производя совместно более 11 млн. тонн стали в год, входит в 20 крупнейших мировых производителей стали.
Челябинский металлургический комбинат занимает шестое место среди производителей готового проката. ЧМК — ведущее предприятие страны по производству специальных сталей и сплавов. В составе предприятия входит около ста подразделений: коксохимическое, аглодоменное, сталеплавильное производство, спецэлектрометаллургия, прокатное производство и мощный комплекс вспомогательных цехов.
Комбинат — лидер отрасли в разработке новых технологий производства сталей и сплавов со специальными свойствами. Сталь получают всеми известными в мире способами: от мартеновского до вакуумно-дугового, плазменного и электрошлакового переплава. Имеется комплекс всех необходимых средств для обработки металла давлением.
Продукция известна и высоко ценится не только в стране, но и во всем мире. Ежегодно производится 3 млн. тонн кокса, более 4 млн. тонн чугуна, 7 млн. тонн стали и сплавов, свыше 5,5 млн. тонн проката (более 240 профилеразмеров).
Комбинат поставляет продукцию на 5 000 предприятий страны и экспортирует в 25 стран мира.
Восьмое место занимает Оскольский Электрометаллургический Комбинат. Предприятие основано в 1974 году. ОАО «ОЭМК» — это принципиально новая технология металлургического производства, основанная на процессе прямого восстановления железа, это сталь и прокат нового уровня качества с высокими технологическими и уникальными потребительскими свойствами.
Последнее место среди основных производителей занимает ОАО «НОСТА» (Орско-Халиловский металлургический комбинат) Основным виды продукции, поставляемые комбинатом на российский рынок — трубной заготовке, штрипсу, толстолистовой, мосто — и cудостали.
По различным оценкам на внешний рынок идет примерно от 40 до 50% металлопроката. В основном поставщиками являются крупные производители или компании, действующие от их лица. Металлоторговцы на экспорт готовый прокат практически не поставляют. Это же относится, к поставкам чугуна и оцинкованной стали в рулонах. Основное направление экспорта российского проката — Китай, но в целом поставки идут более чем в 90 стран всех регионов мира.
Импорт и экспорт основных продуктов черной металлургии за 2002 год тыс. тонн
|
Импорт |
Экспорт |
||
|
Чугун |
1,2 |
13141 |
|
|
Сталь оцинкованная в рулонах |
37,5 |
30,9 |
|
|
Прокат черных металлов |
2003 |
18043 |
|
Структура экспорта черных металлов
Импорт не играет большой роли в структуре ВЭД черных металлов. Для готового проката импорт составляет — 4% от объема производства, для чугуна и оцинкованной стали это сотые процента.
В целом на мировом рынке ситуация сейчас является позитивной: производство и потребление стали неуклонно растут. Общий объем мировой торговли в 2002 году продукцией черной металлургии превысил 26% общего объема производства.
В последние несколько лет повышается спрос на стальную продукцию в странах Азии. На высоком уровне сохраняется спрос со стороны крупных промышленно развитых стран.
Корректная оценка потребления внутреннего рынка продукции черной металлургии весьма сложна. Количество потребляющих черный металл отраслей и предприятий слишком велико, поэтому достоверная статистика внутрироссийского его потребления отсутствует.
Основные отрасли — потребители черных металлов: сорт, арматура и профили ориентированы на мировой строительный рынок (инвестиционный товар), лист и рулон — на производство товаров быстрого потребления (автомобили и т.д.).
В настоящее время экономическая ситуация в этих отраслях российской экономики складывается таким образом, что уже к 2005 г. емкость внутрироссийского рынка черных металлов может вырасти до 27,5 млн. т. Такой прогноз сделан в Министерстве промышленности, науки и технологий РФ на основе анализа изменения макропоказателей и стратегий развития отдельных отраслей.
