Оценка конкурентоспособности продукции и фирмы

метки: Оценка, Конкурентоспособность, Продукция, Показатель, Экспертный, Фирма, Товар, Конкуренция

В курсовой работе будут рассмотрены следующие главы:

Первая глава целиком посвящена определению сущности конкуренции, методам сбора и анализа информации о конкуренции и формам существования конкуренции. Здесь мы определим сущность, характеристики конкуренции и ее виды, а также соберем и проанализируем информацию о конкуренции и опишем формы конкурентного сосуществования.

Во второй главе будут раскрыты теоретические основы оценки конкурентоспособности продукции и предприятий. В этой главе будут рассмотрены теоретические аспекты оценки конкурентоспособности продукции и предприятий, концепция и методы оценки конкурентоспособности продукции и определения конкурентоспособности компании.

В третьей главе мы представляем расчет показателей конкурентоспособности продукции и компаний. Сначала мы оценим конкурентоспособность продукции, затем, используя матричный подход, определим конкурентоспособность компании.

Цель курсовой работы заключается в закреплении студентами теоретических знаний о конкуренции, конкурентоспособности и о формах конкурентного сосуществования, а также в приобретении практических навыков оценки конкурентоспособности продукции и фирмы

КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

1.1. Понятие конкуренции, функции и виды конкуренции.

Наибольший вклад в фундаментальное исследование конкуренции внесли А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс – теория совершенной конкуренции, Дж.Робинсон и Э.Чемберлин – теория несовершенной конкуренции.

Термин «конкуренция» происходит от лат. сoncurrentiaи означает соперничество, соревнование, состязание.

По К.Для Маркса конкуренция — это антагонистическая форма экономического соперничества, борьба между предпринимателями за наиболее благоприятные условия для вложения капитала с целью получения максимальной прибыли.

И. Шумпетер считал, что конкуренция не что иное, как борьба, соперничество старого с новым, где рано или поздно новое берет верх, побеждая старое: новые технологии, новые товары, новые формы организации производства, новые формы управления и т.д. [1, стр.195]

Следует отметить, что без конкуренции нет рыночной системы. Конкуренция, являясь основным элементом механизма рыночной системы, в то же время является своего рода средой, в которую эта система погружена и вне которой она не может функционировать. Именно конкуренция обеспечивает единство действия всех элементов рыночного механизма, объединяя в единое целое всех хозяйствующих субъектов, конкурирующих между собою, навязывая им одну и ту же игру или обязывая их играть по одним и тем же, единым для всех, правилам.[1,стр.196]

Проблемы обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия

... конкурентоспособность продукции как фактор эффективности ее реализации; выявить основные факторы формирующие конкурентоспособность продукции; рассмотреть проблемы обеспечения конкурентоспособности продукции ... Показатели и методы оценки конкурентоспособности продукции Конкурентоспособность товара определяет успешность ... силами, определяющими конкуренцию. Таким образом, конкурентоспособность - это ...

Конкуренция концентрирует в себе основные характеристики капитализма: частную собственность, свободу инициативы и выбора, личные интересы.

Характеризуется конкуренция двумя особенностями [1,стр.199]:

1.Наличием на рынке достаточно большого числа независимо действующих производителей и покупателей любого конкретного товара;

2. Свободой для производителей и покупателей вступать на рынок или покидать его.

Первая особенность заключается в том, что на рынке тысячи покупателей и продавцов. Каждый из них производит настолько незначительную долю продукта или покупает его, что разорение даже сотен производителей или их выход на рынок происходит незаметно, то есть никак не может повлиять на равновесную цену.

Вторая характеристика предполагает, что не должно быть никаких организационных и юридических ограничений для увеличения или уменьшения производства данного вида продукции.

Суть конкуренции, как и любого другого явления, гораздо полнее и отчетливее проявляется в ее функциях. Рассмотрим их: [1,стр.200]

Первой, основной функцией, которая объединяет по сути все остальные функции, является регулирующая функция. Эта функция сообщает товаропроизводителям, какие затраты на рабочую силу должны быть для них ориентиром при производстве. Эта функция реализуется благодаря действию закона стоимости, через его механизм. Экономический закон, согласно которому товары обмениваются на рынке в зависимости от количества и качества труда, затраченного на их производство, называется законом стоимости.

Аллокационная функция конкуренции выражается, прежде всего, в формировании совершенного рынка на всей территории страны, в рамках национального хозяйства. То есть конкуренция постепенно распределяет производственные силы в масштабе национальной экономики более равномерно и эффективно.

Инновационная функция конкуренции проявляется, в общем, в финансировании и стимулировании НТП.

Адаптационная функция конкуренции реализуется в росте приспособляемости субъектов рынка к постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре, к разным ее аспектам. Эта среда в целом либо подавляет участников рынка, либо выталкивает их на передний план экономических высот, в зависимости от их приспособляемости.[1]

Распределительная функция конкуренции особенна тем, что в основном реализуется в среде потребителей, как индивидуальных, так и производительных. Конкуренция проявляется в их борьбе за получение наибольшего количества материальных благ и совокупных услуг, производимых в национальной экономике, причем на самых благоприятных условиях.

Контролирующая функция конкуренции проявляется прежде всего в недопущении монополистического господства отдельных крупных предприятий на рынке.

Существует три типа соревновательного поведения: творческое, адаптивное и поддерживающее. При креативном виде конкуренции конкуренты направляют всю свою мощь и творческую энергию на создание каких-либо новых компонентов рынка, обеспечивающих им превосходство над соперниками (новые товары, новые технологи, новую организацию производства управления им и так далее).

Сертификация продукции и систем качества

... стороной Национальная система сертификации продукции создается на национальном уровне правительственной или неправительственной организацией. В качестве национального органа по сертификации в Российской Федерации определен Госстандарт России. Региональная международная система сертификации продукции создается на ...

Этот вид соревнований является наиболее творческим, творческим и, как никакой другой, выражает всю суть соревнования. Именно он лежит в основе совершенной конкуренции.[1]

Приспособленческая конкуренция заключается в строгом слежении участников за инновациями и упреждением своих конкурентов в их внедрении. Он проявляется в копировании результатов рыночных конкурентов, но в более короткие сроки. Часто только слово, шаблон или расчет подсказывают более подготовленному участнику наилучшее решение проблемы.

Обеспечивающая конкуренция выражается в стремлении предпринимателя сохранить на длительную перспективу на достигнутые высокие позиции на рынке, например за счет повышения качества продукции, изменения ее ассортимента, дополнительного послепродажного обслуживания и так далее.[1, стр. 208]

Неценовая конкуренция более жесткая и разнолика по форме. Она выражается в изменении свойств продукции, создании субститутов, постоянном обновлении модной продукции и придании ей новых свойств и качеств, совершенствовании послепродажных услуг и т.д.

Очевидно, что в условиях неценовой конкуренции производители сосредотачиваются на отличительных чертах и ​​характеристиках своей продукции.

Недобросовестная конкуренция. В соответствии со ст. 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, запрещены:

1. Все действия, которые могут каким-либо образом создать путаницу в отношении бизнеса, активов, промышленной или коммерческой деятельности конкурента.

2. Ложные заявления при ведении коммерческой деятельности, которые могут дискредитировать компанию, продукцию, промышленную или коммерческую деятельность конкурента.

3. Указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товара и т.д.

Исторически сложилось так, что сама конкуренция превратилась из внутриотраслевой в межотраслевую форму. Это означает, что внутриотраслевая конкуренция предшествует межотраслевой конкуренции. Но межотраслевая конкуренция не отменяет внутриотраслевую, а существует рядом с ней и вместе с ней. Каждая из этих форм конкуренции выполняет свою функцию, и только вместе они выполняют все основные функции конкуренции в рыночной системе в целом.

Внутриотраслевая конкуренция – это борьба между предпринимателями одной и той же отрасли за более выгодные условия производства и реализации продукции, за деньги потребителя одних и тех же товаров. именно эта форма конкуренции является отправной точкой всего механизма рыночной системы.

Межотраслевая конкуренция наилучшим образом представляет суть капитала в целом как самовозрастающей стоимости. Межотраслевая конкуренция выполняет функцию регулирования пропорций в распределения капиталов между отраслями таким образом, что равновеликие капиталы независимо от скорости оборота и технического строения приносят равную среднюю прибыль[1].

Сравнение крупнейших нефтегазовых компаний: «Газпром», ...

... оборудования, производство тепло- и электроэнергии, обработку информации и предоставление банковских услуг. 1.1 Руководство нефтегазовая компания финансовый показатель Высшим органом управления Открытого акционерного ... газопроводы, объединенные в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России, принадлежащие «Газпрому». ЕСГ является крупнейшей в мире системой транспортировки газа и представляет собой ...

Конкуренция многогранна и разнообразна, поэтому существует множество других видов и форм конкуренции. Некоторые из них: ценовые и неценовые, внутриотраслевые и межотраслевые, добросовестно и без колебаний.

1.2 Силы, управляющие конкуренцией в отрасли

Информационная революция охватила всю нашу экономику, и ни один бизнес не может избежать ее воздействия. Большинство менеджеров осознают, что эта революция идет полным ходом, но, похоже, не до конца осознают ее значение. Руководство осознает, что информационные технологии больше не могут быть исключительной ответственностью отделов обработки данных и информационных систем. Наблюдая за тем, как конкуренты получают конкурентное преимущество за счет информации, руководство осознает необходимость прямого участия в управлении новой технологией. Однако, столкнувшись с быстрыми изменениями, он не знает, как ими управлять.[2]

Каждой компании необходимо подумать об организации системы сбора информации о конкурентах, позаботиться о ее эффективности. Каждый сотрудник компании должен не только понимать, обслуживать и стремиться удовлетворить клиентов, но и должен быть заинтересован в получении информации о действиях конкурентов и передаче ее властям или специально обученной междисциплинарной команде. Для создания конкурентной системы наблюдения обычно приходится пройти четыре ступени:

• Создание системы. Первый шаг — выявить важные типы информации о конкурентах, определить их источники и назначить системного менеджера.

— Сбор данных. Данные собираются на постоянной основе в «поле» (торговый персонал, каналы распределения, поставщики), поступают от сотрудников конкурентов. Хотя предлагаемые методы сбора информации совершенно законны, некоторые из них сомнительны с этической точки зрения.

• Оценка и анализ информации. Данные проверяются на степень достоверности и достоверности, интерпретируются и систематизируются.
• Распространение информации и ответы. Ключевая информация отправляется соответствующим уполномоченным лицам или в ответ на запросы менеджеров.

Менеджеры компании с организованной системой мониторинга своевременно получают информацию о конкурентах из специальных бюллетеней, информационных листов и отчетов. Менеджеры могут также связаться с отделом наблюдения, когда им требуется помощь в оценке неожиданного шага конкурентов, необходима информация о слабых и сильных их сторонах или когда они хотят обсудить возможную реакцию конкурента на определенные шаги компании. В малых фирмах, не имеющих возможности создать службу наблюдения за конкурентами, должны быть назначены сотрудники, в обязанности которым вменяется анализ действий основных конкурентов так, чтобы любой менеджер, которому потребовалась соответствующая информация, мог в любой момент связаться с домашним экспертом. Хорошо организованная система мониторинга действий конкурентов способствует выработке конкурентной стратегии компании. Кроме того, может быть очень эффективным анализ воспринимаемой ценности клиента, что позволяет определить сильные и слабые стороны компании по сравнению с ее конкурентами.[2]

Определение целей конкурента, его сильных и слабых сторон – один из первых шагов на пути к построению адекватной модели его возможной реакции на предпринимаемые шаги (например, снижение цен, мероприятия по стимулированию сбыта или начало выпуска нового продукта).

Способы повышения конкурентоспособности продукции строительной компании

... стадиям жизненного цикла товаров; ориентация на повышение качества процессов управления как основы решения всех проблем. Целью дипломной работы является отыскание путей повышения конкурентоспособности строительной продукции. В соответствии ... учитывать степень свободного проникновения в отрасль. Поскольку конкуренты способны очень сильно влиять на выбор фирмой того или иного рынка, на котором она ...

Кроме того, у каждого конкурента есть философия бизнеса, культура компании и определенные убеждения, которыми он руководствуется. Большинство конкурентов подпадает под одно из четырех определений.

• Тихий конкурент, который медленно реагирует или полностью игнорирует шаги соперников.
• Внимательный конкурент реагирует только на определенные типы атак, например на снижение цен, но не на увеличение затрат на рекламу.
• Конкурент — «тигр» реагирует на любые покушения на свои владения; в зависимости от ситуации варьируется и сила ответного удара. Конкурент «тигр» всем своим поведением демонстрирует, что его лучше не трогать, ведь он всегда готов отстаивать свои интересы.
• Непредсказуемый конкурент не имеет определенной модели поведения.

В одном случае он отвечает ударом на удар, в другое время аналогичное воздействие не вызывает у него никакой ответной реакции; его решение невозможно предугадать, исходя из его экономического положения. Многие малые предприятия совершенно непредсказуемы, борются, когда могут себе это позволить, и ведут себя умеренно, если считают, что конкуренция им слишком дорого обходится.[2]

1.3 Виды конкурентного преимущества

Конкуренция означает борьбу с равными или более сильными соперниками. Но это не единственный способ разрешить конфликты с конкурентами. Есть три способа разрешения конфликтов между конкурирующими фирмами: юридический, через сотрудничество и через конкуренцию.

Первый метод используется в случаях, когда фирма может прибегнуть к юридической помощи для защиты своего рынка на основании незаконности действий своих конкурентов. Фирменные производители все чаще пытаются использовать закон для защиты своей прибыли. Их бесят «дублирующиеся продукты», появляющиеся на полках супермаркетов. Они заявляют, что многие бренды «собственных» магазинов пытаются использовать рекламу ведущих брендов и на этом основании требуют запретить продажу таких имитаций. На практике оказывается, что закон способствует не столько разрешению, сколько стабилизации спорной ситуации. Разумеется, в суд обращаются не только производители товаров. В то время как многие компании пытаются проверить пределы применимости законов, их конкуренты продолжают добиваться контроля над своим бизнесом. Также предпринимаются попытки снизить уровень конкуренции за счет ограничения импорта конкурентоспособных товаров.[3]

Второй метод используется чаще в ситуации, когда конкуренция становится «жесткой». Бизнесы соревнуются, чтобы победить и избежать поражения. Однако стремление к победе любой ценой может привести к тому, что компания «окажется относительно лучше», чем ее конкуренты, но не будет процветать в полном смысле этого слова. Конкурентоспособность вовсе не означает биться до победного конца. Поэтому обычно существует какая-то форма сотрудничества между конкурентами. Для этого есть три основных причины: участники должны действовать согласованно, у конкурентов общие интересы, дальнейшая борьба не стоит «кровопролития». Поэтому авиакомпании соглашаются на совместное использование оборудования аэропортов, даже если у них есть собственные терминалы. Если конкуренты принадлежат активно действующей торговой ассоциации, то конкуренция между ними будет, по-видимому, ожесточенной, так как членство в одной организации подразумевает прочную общность некоторых интересов и, возможно, даже осознание взаимной ответственности. Добровольное самоограничение — это форма интерактивного поведения. И для него могут быть серьезные причины. Хоблейн, например, приветствовал появление новой компании, производящей коктейли в бутылках, на том основании, что дополнительная реклама обещала вызвать общий рост продаж, который мог бы компенсировать издержки усиления конкуренции. Наличие на рынке нескольких конкурентов повысило уверенность потребителей в качестве нового продукта. Еще более известны способы совместной работы различных универмагов для создания региональных торговых центров. Свои действия они объяснили тем, что поток покупателей, привлеченных совместными усилиями, даст их бизнесу больше, чем просто работа в одиночку. Отношения между конкурентами можно определить как установление мира на основе интеграционных соглашений. Компании принимают такие соглашения, потому что считают, что они приведут к увеличению размера рынка, что принесет пользу всем участникам.[3]

Методики оценки конкурентоспособности товара

... следующие задачи: изучить сущность конкурентоспособности; изучить и этапы формирования конкурентоспособности изучить существующие методики оценки конкурентоспособности. 1.1 Сущность конкурентоспособности Конкурентоспособность продукции - это способность продукции отвечать требованиям рынка. Конкурентоспособность товара - критерий целесообразности выхода фирмы на товарные рынки, представляющий ...

Мир также может быть достигнут через закрытые дистрибьюторские соглашения, в которых «распределение пирога» отражает относительные возможности каждого конкурента. В этом случае устанавливается мир, основанный на силе. Обычно он бывает трех основных форм: баланс, гегемония и империя. В случае баланса сил ни одна из фирм не может быть настолько мощной, чтобы их соперники не смогли сохранить свою долю на рынке, когда их атакует крупный конкурент. В этих условиях, а также при наличии зрелого рынка фирмы примеряются со своими рыночными долями не потому, что они их полностью устраивают, а просто в силу своей неспособности изменить сложившуюся ситуацию. Если они начнут продвигать свои товары в агрессивной манере, то это вызовет аналогичные действия со стороны конкурентов, что приведет к росту издержек, увеличению числа переключений с марки на марку и не сможет обеспечить стабильного расширения рыночной доли. Лидерство возникает вследствие занятия одной из фирм доминирующего положения на рынке. Как и в любой другой группе, поведение фирм, сотрудничающих в условиях гегемонии или какой-либо другой формы сосуществования, происходит в соответствии с определенными нормами или правилами. Как и в спортивных играх, конкуренция в бизнесе также ограничивается подразумеваемыми нормами, например запрета на использования в рекламе умышленного принижения достоинств конкурирующей марки. Несоблюдение правил подразумевает их нарушение. Прямые конкуренты могут договориться не переманивать друг у друга сотрудников и открыто не выступать против роста расходов на рекламу одного из них. Чего фирмы действительно стараются избегать, так это оказаться в ловушке, в результате чего конфликт может представлять угрозу интересов всех конкурентов. Первоначально фирмы стремятся к максимизации прибыли, но затем, оказавшись в ловушке, они думают лишь о том, чтобы минимизировать прибыль или просто спасти свою репутацию. Именно эта опасность нередко используется в качестве аргумента против чрезмерной ориентации фирмы на ведение конкурентной борьбы. В случае возникновения империи лидирующая фирма старается поглотить своих соперников или добиться их абсолютного подчинения своему диктату. Такие подчиненные фирмы не просто вынуждены идти на компромисс, но полностью уступать нажиму более сильного конкурента из опасения, что он, к примеру, введет особые цены на их рынках. Законы большинства стран создаются с целью воспрепятствования созданию подобных империй.[3]

2.. Теоритические и методические основы оценки конкурентоспособности фирмы товара фирмы

Термин «конкурентоспособность» применяется как по отношению к характеристике товара, так и в сравнительных характеристиках отдельных компаний, отраслей и стран на мировом рынке [4,5].

В теории и практике зарубежного бизнеса еще не сформировано единое понятие конкурентоспособности и методов оценки уровня конкурентоспособности производителя. Разнообразие трактовок объясняется различным определением конкурентоспособности производителей на рынках различного масштаба (национальном, региональном, мировом), а также тем, какой субъект рассматривается производителем – фирма, отдельное предприятие, отрасль или экономика в целом. Конкурентоспособность предприятия – «его способность противостоять на рынке другим изготовителям и поставщикам аналогичной продукции (конкурентам) как по степени удовлетворения своими товарами или услугами конкретной общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельности» [9].

Конкурентного преимущества фирмы добиваются выбором сферы конкуренции, отличающейся от конкурентов, т. е. поиском новых способов, таких как:

1) новые, более прогрессивные технологии, позволяющие выпускать новые или более качественные товары. Совершенствование организации производства и труда, позволяющее снизить затраты на производство. Совершенствование маркетинговых исследований, способствующих лучшему изучению спроса на продукцию, сокращению радиуса её доставки и улучшению потребительских свойств товара;

2) новые или изменившиеся запросы покупателей;

3) появление нового сегмента отрасли или перегруппировка существующих сегментов;

4) изменение стоимости или наличия компонентов производства, таких как сырьё, рабочая сила, транспорт, связь, энергия, оборудование, средства информации и другие;

5) изменение правительственного регулирования в области налогообложения, торговых стандартов, охраны окружающей среды.

В сумме экономическая и социальная способность предприятия, при сравнении с аналогичной способностью других предприятий, отражает уровень его конкурентоспособности.

В экономической литературе выделяют следующие методы изучения конкурентоспособности:

• с позиции сравнительных преимуществ;
• на базе теории равновесия;
• на базе теории эффективной конкуренции;
• на базе теории качества товара;
• матричные методы;
• индикаторный метод [3,6].

2.2.Сравнительный анализ методик оценки конкурентоспособности товара

Существует множество методик оценки конкурентоспособности, применяемых в практике работы предприятий или предлагаемых некоторыми авторами как научные разработки.

Методика 1

Определение комплексного показателя конкурентоспособности по методике М.Г.Долинской и И.А.Соловьёвым, согласно которой расчет конкурентоспособности осуществляется с помощью нескольких последовательных операций.

1. Определение единичных показателей конкурентоспособности (q) как отношение величины первого параметра для анализируемого товара (P) к величине первого параметра базового образца (P ₁₀ )

q _i =P_i /P_i0 *100% (1.1)

q _i =P_i0 /P_i *100% (1.2)

2.Из формул (1.1) и (1.2) выбирается та, которая соответствует улучшению параметра показателей (в данном случае).

Далее рассчитываются групповые показатели (индексы) конкурентоспособности (I _mn ), которые характеризуют соответствие товара потребности в нем.

I _mn =∑a_i q_i

Где n – число технических параметров, участвующих в оценке;

a _i — вес i-го параметра в общем наборе;

q _i – единичный показатель по i-му техническому параметру;

I _mn – групповой показатель конкурентоспособности по потребительским параметрам не должен превышать 100%.

3.Расчет уровня конкурентоспособности (К) с помощью групповых показателей по одной группе параметров:

К= I _mn (1)/I_mn (2),

где I _mn (1),I_mn (2) – показатели конкурентоспособности для первого и второго товаров-конкурентов.

1. Расчет групповых показателей конкурентоспособности по экономическим критериям, которые характеризуются через затраты потребителя на приобретение, послепродажную деятельность и эксплуатацию (потребление) товара в течение всего срока службы (годности).

2. Определение интервального показателя конкурентоспособности (К) товара по отношению к образцу (базовому товару) по формуле:

IK=I _mn /C,

где С – групповой показатель конкурентоспособности по экономическим параметрам.

Достоинством указанной методики является комплексный подход при оценке конкурентоспособности, а недостатком – отсутствие учета степени значимости разных потребительских и экономических параметров. Кроме того, нецелесообразно выделять отдельно нормативные и технические показатели, так как это одна группа показателей. Нормативные показатели регламентируются стандартами или другими документами. В основном они представлены техническими требованиями, которые нормируются в особом разделе стандартов «Технические требования к качеству».

Эта методика из всех потребительских показателей учитывает только качество, но не учитывает другие основополагающие характеристики товаров, в частности, ассортиментную характеристику, что не позволяет использовать её для оценки конкурентоспособности межродовых, межгрупповых и межвидовых товаров-конкурентов. Однако, несмотря на указанные недостатки, эта методика дает более достоверные результаты.[14]

Методика 2.

Методика оценки интеграционного показателя уровня конкурентоспособности предложена О.Д.Андреевой и предусматривает следующие операции.

1. Расчет цены потребления (Ц _п ), которая складывается из цены рынка и расходов, связанных с эксплуатацией изделия в период его жизнедеятельности:

Ц _п =Ц₁ +Р₂ +С₃ +С₄ +С₅ +Р₆ +Р₇ +Р₈ +О₉ +С₁₀ +С₁₁ ,

где Ц ₁ – цена рынка;

Р ₂ – расходы на транспортировку;

С ₃ – стоимость установки;

С ₄ – стоимость хранения;

С ₅ – стоимость технической информации и прочей документации;

Р ₆ – расходы по обслуживанию изделия;

Р ₇ – расходы на топливо и электроэнергию;

Р ₈ – расходы на ремонт;

О ₉ – оплата налогов, таможенных расходов и сборов;

С ₁₀ – стоимость страхования;

С ₁₁ – стоимость утилизации.

2. Расчет показателя конкурентоспособности (К):

К=(Q+С)/ Ц _п ,

где Q – качество товара;

• С – качество послепродажного обслуживания или сервиса.

3. Определение уровня конкурентоспособности как строительного показателя, отражающего отличие анализируемого от товара-конкурента по степени удовлетворения конкретной общественной потребности.

Все параметры, характеризующие уровень конкурентоспособности, О.Д.Андреева подразделяет на три группы: нормативные (патентная частота, соответствие стандартам и нормам), технические и экономические.

В приведенной методике расчета конкурентоспособности товаров остается неясным, как рассчитать качество послепродажного обслуживания при всем многообразии составляющих показателей. Многие из них не поддаются прямому измерению (например, эстетические показатели: внешний вид, мода, дизайн, новизна товара).

Методика 3

Для оценки конкурентоспособности с учетом весомости факторов создается экспертная груп­па из высококвалифицированных специалистов численностью не менее 5 человек (один из руководителей или главный менеджер, конструктор, маркетолог, техно­лог, экономист).

Система баллов наглядно показывает, что каждому фактору конкуренто­способности эксперт может присвоить от 1 до 5 баллов. Весомость факторов рав­на от 4 (качество товара) до 1 (эксплуатационные затраты).

Конкурентоспособность товара, определенная экспертным путем по системе баллов, будет равна:

К = (/n)/5*a,

где К _т — конкурентоспособность товара (значение колеблется от 2 до 10); п — ко­личество экспертов; Б — экспертная оценка i-м экспертом j-го фактора конкурен­тоспособности товара; а_j — весомость j-го фактора (от 4 до 1); 5 — максимальная оценка фактора.[14]

Методика 4

Дифференциальный метод основан на использовании единичных параметров анализируемого товара и базы сравнения и их сопоставлении.

Если при оценке по техническим и экономическим характеристикам базовые значения установлены нормативно-технической документацией или договорами, то единичный показатель может быть меньше или равен 1.

В случае, когда анализируемый товар имеет характеристику, значение которой превышает потребности, указанное повышение не будет оцениваться потребителем как преимущество, единичный показатель по данному параметру не может иметь значения больше 1 и при расчетах должна использоваться минимальная из двух величин: 1 или фактическое значение этого показателя.

При оценке по нормативным параметрам единичный показатель принимает только два значения: 1 или 0. Если анализируемый товар соответствует обязательным нормам и стандартам, показатель равен 1, если нет, то показатель равен 0. Если технические параметры товара не имеют количественной оценки, для придания этим параметрам количественных характеристик используются экспертные методы оценки в баллах.

В большинстве случаев дифференциальный метод позволяет лишь констатировать факт конкурентоспособности анализируемого товара или наличия у него недостатков по сравнению с товаром-аналогом. Он не учитывает влияние каждого параметра на предпочтение потребителя при выборе товара.[14]

Методика 5

Комплексный метод оценки конкурентоспособности товара основывается на применении комплексных показателей или сопоставлении удельных полезных эффектов анализируемого товара и образца.

Комплексный показатель по техническим параметрам представляет собой сумму произведений технических параметров и их весомостей. Для определения весомостей каждого технического параметра в общем наборе используют экспертные оценки, основанные на результатах маркетинговых исследований. Этот комплексный показатель характеризует степень соответствия данного товара существующей потребности по всему набору технических параметров. Чем он выше, тем в целом полнее удовлетворяются запросы потребителей.

Расчет комплексного показателя по экономическим параметрам производится на основе определения полных затрат потребителя на приобретение и эксплуатацию товара.

Полные затраты потребителя определяются как сумма единовременных затрат на приобретение продукции и затрат на ее эксплуатацию за период службы. Величина срока службы для изделий промышленного назначения принимается равной амортизационному периоду. Для продукции потребительского назначения оценка срока службы должна проводиться на основе сведений о фактических сроках службы аналогичных изделий. А также скорости морального старения товаров данного класса [14].

2.3.Методические подходы к оценке конкурентоспособности фирмы

Оценка конкурентной позиции фирмы на отраслевом рынке позволяет:

1) разработать меры по повышению конкурентоспособности;

2) выбрать партнера для организации совместного выпуска продукции;

3) привлечь инвестиции в эффективное производство;

4) составить программы выхода фирмы на новые товарные рынки сбыта.

Достижение поставленной цели возможно при наличии оперативной и объективной методике оценки конкурентоспособности. Рассмотрим некоторые методы оценки собственной конкурентной позиций фирмы на рынке.

Методика 1.

Методика

Методика 3.

Важнейшей характеристикой эффективности работы строительной фирмы на рынке является количество и объем заказов на производство работ, полученных в результате открытой конкурентной борьбы с другими фирмами. Наиболее общей характеристикой конкурентоспособности фирмы является коэффициент конкурентоспособности, определяемый количеством выигранных тендеров по отношению к общему количеству конкурентных случаев в каждом сегменте рынка строительных услуг за определенный период [12]:

К _ki =R_i /N_i ,(2.10)

где К _ki — коэффициент конкурентоспособности i-ой фирмы;

R _i — количество тендеров, выигранных i-ой фирмой;

N _i — количество тендеров, в которых принимала участие i-ая фирма.

Объемы заказов, выставляемых на тендер, имеют разную величину, поэтому коэффициент конкурентоспособности целесообразно определять с учетом объемов подрядов, в денежном выражении:

K _koi =∑W_ij (j=1,r)/∑W_ij (j=1,n) (2.11)

где К _ij — коэффициент конкурентоспособности с учетом объема тендеров;

• r — количество тендеров, выигранных i-ой фирмой;
• n — общее количество тендеров, в которых принимала участие фирма;

W _ij — объем j-го тендера.

Очевидно, что значения коэффициентов К _ki и К_koi могут совпасть в исключительно редких случаях, поскольку влияние такого фактора, как объем контракта, вносит существенные коррективы в расчет частоты выигранных тендеров. Коэффициент К_koi в большей степени отражает реальные результаты фирмы в реализации рыночно ориентированной конкурентной политики. Он является подтверждением эффективности работы фирмы по завоеванию лидирующих позиций на данном сегменте рынка.

Однако для успешного управления конкурентоспособностью необходимо рассматривать оба коэффициента в различных сочетаниях. Если К _ki >К_koi это означает, что фирма более конкурентоспособна в борьбе за заказы, объем каждого из которых меньше среднего по данному сегменту рынка [12].

Обратное соотношение К _ki <К_koi свидетельствует о том, что фирма более конкурентоспособна в борьбе за заказы, объем которых больше среднего по данному сегменту рынка.

Приблизительное равенство коэффициентов говорит о том, что у фирмы либо нет явных предпочтений по объемам заказов, либо в большинстве случаев фирма выигрывает тендеры среднего объема.

В практике проведения тендеров, подряд получает фирма, предложившая наименьшую цену за оказание услуги по возведению объекта, либо выполнению работ. В связи с этим в дополнение к коэффициенту конкурентоспособности необходимо применять коэффициент ценового отклонения V _ij , который отражает соотношение цен предложения i-ой фирмы и рыночной цены, установленной по результатам тендера. Так, если по j-ому объекту рыночная цена составляет р_{о j} , а цена предложения i-ой строительной фирмы — P_ij , коэффициент V_ij , отражающий превышение i-ой фирмой минимальной цены предложения, определяется по формуле [15]:

V _ij =P_ij /P_oj (2.12)

Исследования, проведенные за рубежом, показывают, что ^: у многих участников тендера цены предложения не превышают значение коэффициента V_i j=1,2. Принимая во внимание, что в условиях сложившегося рынка цены на вес виды используемых в строительстве ресурсов отличаются незначительно, а доля прибыли в цене предложения относительно невелика, предложения от фирм с коэффициентом V_{i j} , превышающим 1,2, свидетельствуют об их низком интересе к получению подряда Коэффициент ценового отклонения определяется по каждому тендеру.

Методика

1.Показатели, характеризующие эффективность производственной деятельности фирмы:

• издержки производства на единицу продукции;
• фондоотдача в стоимостном выражении;
• рентабельность товара, которая показывает степень прибыльности производства товара;
• производительность труда в стоимостном выражении на человека, которая отражает эффективность организации производства и использования рабочей силы.

2. Показатели финансового положения организации:

• коэффициент автономии;
• коэффициент платежеспособности;
• коэффициент абсолютной ликвидности.

3. Показатели эффективности организации сбыта и продвижения товара:

• рентабельность продаж;
• коэффициент затоваренности готовой продукцией;
• коэффициент загрузки производственной мощности;
• коэффициент эффективности рекламы.

4. Показатели конкурентоспособности товаров:

• качество товара;
• цена товара.

Оценка конкурентной позиции предприятия требуется для:

• разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности;
• выбора фирмы-партнера для организации совместного производства продукции;
• привлечение средств инвестора в перспективное производство;
• составления программы выхода фирмы на новые рынки сбыта.

В любом случае проведение оценки преследует цель определения положения фирмы на отраслевом рынке. Достижение этой цели возможно лишь при условии оперативной и объективной методики оценки конкурентоспособности.[16]

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА И ФИРМЫ

3.1. Оценка конкурентоспособности товара

Важнейшей характеристикой продукции является ее качество. Произвести оценку конкурентоспособности продукции можно по коэффициенту, учитывающему соотношение основных качественных характеристик продукции (потребительских свойств) и цен реализации по формуле:

К _ij =(Т_i /Т_j )/(Ц_i /Ц_j ),

где К _ij – коэффициент конкурентоспособности;

Т _i и Т_j – основные качественные характеристики продукции соответственно i-й и j-й фирм

Ц _i и Ц_j – цены реализации продукции i-й и j-й фирм.

В курсовой работе произведена оценка конкурентоспособности продукции четырех фирм-производителей строительного кирпича:

Таблица 1 – стандарты по ГОСТ 530-95 для марок кирпича 100, 125, 150.

Показатели	Марки
	100	125	150
Прочность, МПа	10,0	12,5	15,0
Водопоглощение, %	Должно быть меньше 6 %
Масса, кг	Должно быть не более 4,3 кг
Средняя рыночная цена, р./100 шт.	2500,0	2600,0	2700,0

Таблица 2 – исходные данные для определения конкурентоспособности продукции – кирпича строительного.

Фирмы	Показатели
	Цена, р./1000 шт.			Прочность, МПа			Водопоглощение, %	Масса, кг
	марка 100	марка 125	марка 150	марка 100	марка 125	марка 150
1.ОАО «Стройкерамика»	2500,0	2610,0	2710,0	9,9	12,4	15,0	6,1	4,3
2. ОАО «ЗСМ – 7»	2495,0	2595,0	2720,0	9,8	12,6	14,8	5,8	4,2
3.ЗАО «Кирпичный завод р.п. Маслянино»	2505,0	2620,0	2700,0	10,0	12,2	14,7	5,9	4,4
4. ОАО «Черепановский ЗСМ»	2510,0	2600,0	2702,0	9,7	12,4	15,1	6,0	4,3

Таблица 3 – результаты расчетов.

Фирма	Марка	Показатели
		Прочность	Водопоглощение	Масса
1	100	1,01 (+)	0,984 (+)	1
125	0,994 (-)	0,986 (+)	0,996 (+)
150	0,996 (-)	0,98 (+)	0,996 (+)
2	100	0,982 (-)	0,969 (+)	0,979 (+)
125	1,01 (+)	0,969 (+)	0,979 (+)
150	0,985 (-)	0,96 (+)	0,97 (+)
3	100	0,998(-)	0,981 (+)	0,975 (+)
125	0,969 (-)	0,975 (+)	0,970 (+)
150	0,98 (-)	0,983 (+)	0,977 (+)
4	100	0,966 (-)	0,996 (+)	0,996 (+)
125	0,992 (-)	1	1
150	1,006 (+)	0,999 (+)	0,999 (+)

Очевидно, что если K _{1 j} > 1, то продукция j-й фирмы по прочности более конкурентоспособна. Если же К< 1 и К < 1, то продукция по водопоглощению и по массе более конкурентоспособна, так как чем меньше водопоглощение и масса, тем лучше для свойств продукции. Для прочности наоборот.

Если для j-й фирмы более 50 % коэффициентов имеет положительное значение (для прочности К > 1, водопоглощения и массы – К <1) то продукция этой фирмы более конкурентоспособна. Тогда, учитывая наилучшее количество результатов, мы получим, что наиболее конкурентоспособной являются продукция ОАО «ЗСМ – 7» (77,8%) и ОАО «Стройкерамика» (75%), затем следует – ОАО «Черепановский ЗСМ» (71,4%) и продукция по конкурентоспособности ЗАО «Кирпичный завод р.п. Маслянино» находится на последнем месте (66,7%).

3.2 . Расчет показателей конкурентоспособности фирмы

Для того чтобы практически оценить конкурентоспособность фирмы, необходимо собрать разнообразную информацию об имеющихся предприятиях, производящих аналогичную продукцию. При этом вначале следует учитывать максимально возможное количество имеющихся и потенциальных конкурентов, а затем сосредоточить внимание на основных. Если конкуренция очень высока, то типичной ошибкой можно считать попытку внедриться на перенасыщенный рынок.

При использовании матричного подхода составляется матрица показателей по ряду конкурирующих фирм [7]:

Таблица 3 – основные показатели работы фирм.

Показатели	Фирмы
	1	2	3		4		5
1.Объем продаж, тыс. руб.	25515	29815		10515		41515	54215
2.Прибыль, тыс. руб.	4015	8925		2015		5615	7015
3.Имидж, %	10	5		2		60	40
	515	765		515		8015	1015
5. Размещение	0,9	0,5		0,8		0,4	0,3
6. Качество продукции	0,9	0,9		1,0		0,8	1,0
7.Собственный капитал, тыс. руб.	60015	90015		4915		50015	60015
8.Заёмный капитал, тыс. руб.	65015	100015		5415		45015	49015
9.Оборотные средства, тыс. руб.	48015	50015		3915		32015	38015
10.Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	31515	50515		3815		30015	28015
11. Цена за ед.продукции, тыс. руб.	2610	2605		2610		2595	2600
12.Рентабельность	15,7	29,9	19,2		13,5		12,9

Объем продаж является показателем, с помощью которого может быть определена доля фирмы на рынке (доля может быть рассчитана через натуральные и стоимостные показатели).

Имидж (рейтинг) характеризует сложившееся общественное мнение о фирме и ее продукции.

Рентабельность – это относительный показатель, который характеризует эффективность хозяйственной деятельности фирмы. Различают много разновидностей определения этого показателя, но в основе расчетов всегда лежит прибыль фирмы. С позиции маркетинга наиболее важной является рентабельность продаж. Сущность этого показателя в том, что можно получить одну и ту же прибыль в абсолютном (денежном) выражении при разных объемах продаж. Поэтому чем выше рентабельность продаж, тем более эффективно работает фирма.

;

Цена является важнейшим фактором конкурентоспособности как продукции, так и фирмы в целом. При оценке конкурентоспособности чем ниже цена (при прочих равных условиях), тем больше продаж может осуществить фирма.

Размещение следует рассматривать как географический фактор расположения производителя относительно потенциальных потребителей. Иногда этот фактор может стать решающим из-за высоких транспортных расходов. В зависимости от условий продаж могут резко возрасти цены на продукцию.

Качество характеризует конкурентоспособность продукции. Его оценка может быть комплексной (по целому ряду локальных критериев) и достаточно сложной. В наиболее полном виде качество оценивается отдельно. В то же время фирма, имеющая большие объемы продаж, высокий рейтинг, но уступающая в качестве продукции, со временем безусловно утрачивает свои конкурентные преимущества.[9]

является составным элементом коммуникационной стратегии фирмы. В бюджете маркетинговой деятельности фирмы предусматриваются расходы на рекламную деятельность, которые относят к коммерческим расходам и включают в полную себестоимость продукции.[9]

Неоправданно высокие расходы на рекламу могут повлечь удорожание продукции. В то время инициативность, активность и наступательность на рынке невозможны без регулярной подачи сведений о фирме и ее продукции для широкой контактной аудитории.

Любая фирма, как и ее продукция, имеет разные этапы жизненного цикла на некоторых из них, в частности на стадии роста и зрелости, особо важным становятся финансовые аспекты конкурентоспособности. Эти аспекты могут быть раскрыты в целой системе финансовых показателей и критерий. Так, для развития фирмы могут потребоваться дополнительные инвестиционные ресурсы. Их привлечение может существенно изменить структуру пассива баланса. Финансовый рычаг характеризует эту структуру, то есть соотношение заемных и собственных средств. Чем ближе такое соотношение к оптимальному, тем лучше. Смысл оптимального значения финансового рычага заключается в том, что предприятие, начинающее или развивающее свою деятельность, должно иметь не только заемные, но и собственные средства в соотношении примерно 2/3. в этом случае финансовое положение фирмы относительно устойчиво и в финансовом аспекте она инвестиционно привлекательна и конкурентоспособна.

Фирмы	1	2	3	4	5
Собственный капитал, т.р.	60015	90015	4915	50015	60015
Заемный капитал, т.р.	65015	100015	5415	45015	49015
Финансовый рычаг, т.р.	1,08	0,99	1,03	1,07	1,36

Оптимальное значение ФР = 0,67;

Показателей ликвидности предприятия несколько. В целом эта группа показателей показывает способность фирмы рассчитываться по своим обязательствам. Среди этих показателей текущая ликвидность характеризует общую ликвидность активов, то есть погашение краткосрочных обязательств (выплаты заработной платы, перечисления налоговых платежей, пенсионных обязательств и так далее – то, что должно осуществляться регулярно в краткосрочном периоде) за счет текущих активов (материальных и денежных средств в составе оборотных активов).[9]

лучшее значение ТЛ = 2,0.

Фирмы	1	2	3	4	5
Оборотные средства, т.р.	48015	50015	3915	32015	38015
Краткосрочные обязательства, т.р.	31515	50515	3815	30015	28015
Текущая ликвидность	1,52	0,99	1,03	1,07	1,36

Каждый показатель имеет свою единицу измерения. Для получения комплексной оценки необходимо привести все показатели в размерный вид. Удобней осуществлять все последующие расчеты в рамках единицы. В каждой строке находим максимальное (или наилучшее) значение и делим все значения этой строки на эту максимальную (наилучшую) величину.

Первый шаг:

i j	1	2	3	4	5
Объём продаж	25515	29815	10515	41515	54215
Имидж	10	5	2	60	40
	515	765	515	8015	1015
Размещение	0,9	0,5	0,8	0,4	0,3
Качество продукции	0,9	0,9	1,0	0,8	1,0
Цена за ед.продукции	2610	2605	2610	2595	2600
Рентабельность	15,7	29,9	19,2	13,5	12,9

Второй шаг:

i j	1	2	3	4	5
1	0,47	0,55	0,19	0,77	1
2	0,17	0,08	0,03	1	0,67
3	0,06	0,095	0,06	1	0,13
4	1	0,56	0,89	0,44	0,33
5	0,9	0,9	1	0,8	1
6	1	0,998	1	0,994	0,996
7	0,53	1	0,64	0,45	0,43

Складываем значения полученных показателей по каждой фирме и делим на их количество. Полученное среднеарифметическое максимальное значение показывает наиболее конкурентоспособное предприятие:

Фирма 1: (0,47+0,17+0,06+1+0,9+1+0,53) / 7 = 0,59

Фирма 2: (0,55+0,08+0,095+0,56+0,9+0,998+1) / 7 = 0,6

Фирма 3: (0,19+0,03+0,06+0,89+1+1+0,64) / 7 = 0,54

Фирма 4: (0,77+1+1+0,44+0,8+0,994+0,45) / 7 = 0,78

Фирма 5: (1+0,67+0,13+0,33+1+0,996+0,43) / 7 = 0,65

Из расчетов видно, что наиболее конкурентоспособнее будет фирма с индексом j=4, так как у нее максимальное, то есть наилучшее значение.

Такой расчет приемлем, если все сравниваемые показатели равноценны по значимости.

Но на разных этапах жизненного цикла любого предприятия значимость отдельных показателей может быть весьма различной.

Ранжировка значимости показателей:

Цена – 0,2

Имидж – 0,05

Объем продаж – 0,05

Качество продукции – 0,25

Рентабельность – 0,1

Третий шаг:

i j	1	2	3	4	5
1	0,02	0,03	0,009	0,04	0,05
2	0,008	0,004	0,0015	0,05	0,03
3	0,015	0,024	0,015	0,25	0,03
4	0,1	0,056	0,089	0,044	0,033
5	0,225	0,225	0,25	0,2	0,25
6	0,2	0,1996	0,2	0,1988	0,1992
7	0,053	0,2	0,064	0,045	0,043
∑	0,621	0,639	0,6285	0,8278	0,6352

Лучшим осталась Фирма 4, а Фирма 5 сменила свою позицию на вторую, поменявшись местами с Фирмой 2, Фирма 3 поменялась местами с Фирмой 1.

В матрицу не включаются показатели финансового рычага и текущей ликвидности. В принципе, эти показатели можно включать в матрицу. После осуществления третьего шага – анализа показателей и их суммирования – прибавляем к полученной сумме 0,1, причем только для той фирмы, которая имеет наилучшие (оптимальные) значения финансового рычага или текущей ликвидности, а из суммы фирмы, имеющей максимальное отклонение от оптимального показателя (наихудшее значение), вычитаем 0,1. Суммы значений других фирм не корректируем. Так как оптимальное значение для финансового рычага получено для Фирмы 2, наихудшее значение текущей ликвидности тоже для Фирмы 2 следовательно, ничего не изменяется, Фирма 4 остается самой конкурентоспособной .

Фирма 4 имеет относительно большой объем продаж. Высокий рейтинг, большие затраты на рекламу и низкие цены компенсируют среднее качество продукции. Фирма имеет прибыль чуть ниже средней, так как она обладает не самым лучшим размещением, но у фирмы существует возможность остаться конкурентоспособной.

На втором месте – Фирма 2, которая обладает самой высокой прибылью и лучшей рентабельностью, но она уступает Фирме 4 в имидже, объеме продаж и рекламе.

Фирма 5 имеет наилучший объём продаж и качество продукции, но вместе с тем наихудшее размещение и рентабельность.

Фирма 3 обладает высоким качеством продукции, а соответственно и самой высокой ценой, также она уступает в рекламе и имидже.

Фирма 1 имеет наилучшее размещение и наивысшую текущую ликвидность, но уступает в рекламе, также как и остальные показатели у неё ниже средних.

Заключение.

Главная цель работы, которая заключалась в закреплении нами теоретических знаний о конкуренции, конкурентоспособности и о формах конкурентного сосуществования, а также в приобретении практических навыков оценки конкурентоспособности продукции и фирмы, успешно выполнена. Мы оценили конкурентоспособность каждой фирмы и ее продукции, а также закрепили теоретический материал по данной теме.

Все расчеты представили в таблицах для большего удобства сравнения показателей по каждой фирме.

Из проведенной работы можно сделать вывод, что чем конкурентоспособнее продукция фирмы, тем у данной фирмы больше возможностей выдержать конкуренцию на рынке, и получить наибольшую прибыль.

Библиографический список

[Электронный ресурс]//URL: https://drprom.ru/kursovaya/ekspertnaya-otsenka-konkurentosposobnosti-produktsii/

1. Баликоев В.З. Краткий курс экономической теории: Учеб. – М.: Менеджер, 2003. – 328 с.

2. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер . – СПб.: Питер, 1999. – 896 с.

3. О’Шонесси Дж . Кокурентный маркетинг: стратегический подход: Пер. с англ. / Дж. О’Шонесси; Под ред. Д.О. Ямпольской. – СПб.: Питер, 2002. – 864 с.

4. Долинская М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции / М.Г. Долинская, И.А. Соловьёв. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 128 с.

5. Еферин В.П. Оценка конкурентоспособности при маркетинговых исследованиях: Учеб. пособие / В.П. Еферин, В.В. Мотин. – М.: Домодедово, 1993. – 94 с.

6. Аристов О.В . Конкуренция и конкурентоспособность: Учеб. пособие / О.В. Аристов . – М.: Финстатинфорум, 1999. – 142 с.

7. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса / В.С. Ефремов. – М.: Финпресс, 1998. – 192 с.

8. Курс экономической теории: Учеб. для вузов / М.Н. Чепурин, С.Н. Ивашковский, Е.А. Киселева и др.; Под общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – 5-е изд., доп. и перераб. – Киров: АСА, 2003. – 832 с.

9. Маркетинг: методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 060800 и 072000 / составители Л.В.Заруева, Г.С. Вершинина.- Новосибирск, 2003.- 29 с.

10. Лапин Г.Н. Надёжность производственной деятельности и конкурентоспособность строительной компании / Г.Н. Лапин, Р.М. Хамхоков. – М., 2000. – 136 с.

11. Лифиц И.М . Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / И.М. Лифиц. – М.: Юрайт-М, 2001. – 222 с.

12. Маркетинг: Учеб. пособие / Под. ред. А.М. Немчина, Д.В. Ми­на­ева. – СПб.: Бизнес-пресса, 2001. – 512 с.

13. Международная конкурентность и её оценка / Под ред. В.Н. Завь­ялова, – М., 1996. – 96 с.

14. Оценка конкурентоспособности строительного предприятия // Экономика строительства. – 1997. – № 4. – С. 44–52.

15. Портер М.Э . Конкуренция: Учеб. пособие / М.Э. Портер; Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2000. – 495 с.

16. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учеб. / Р.А. Фат­­хутдинов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа»; «Интел-Син­тез», 2000. – 640с.